英業達、技嘉 四檔衝鋒
輝達(Nvidia)GTC大會後,AI族群再度轉強,多頭近期買盤介入英業達(2356)、技嘉(2376),權證發行商表示,可挑槓桿比重較大的價外相關認購權證,短線靈活操作以參與行情。
英業達今年第1季雖遇筆電傳統淡季,不過由於去年第4季基期低,預期第1季NB出貨量將季減中個位數。
伺服器方面,第1季有望呈現中個位數季增,主因傳統伺服器有所回溫及AI伺服器仍貢獻部分出貨動能。第1季毛利率可望至5.3%,主因伺服器營收占比提升及部分NRE貢獻。
今年主要成長動能來自AI伺服器成長及傳統伺服器回溫,預期英業達整體伺服器出貨量仍將有雙位數成長。AI伺服器方面,按照時序,MI300X 3月底將開始出貨、第2季中國大陸的H20開始放量、第2季末GPU短缺將逐漸緩解,第3季H200營收貢獻跳增。今年AI營收占比有望翻倍。
技嘉在輝達早期發展AI即加入設計團隊,取得A100、H100 GPU相較同業容易。
AI占去年Server比重41%;預估未來AI比重持續提升,占2024、2025年Server比重65%與71%,為未來營收主要成長來源。近期又通過AMD MI300認證,今年第2季可望量產,AI Server成長力道強勁。
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