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欣興、臻鼎 挑中長天期
蘋果搭載M3晶片的14吋與16吋MacBook Air規劃在8日開賣,市場看好欣興(3037)、臻鼎-KY(4958)等PCB與載板供應鏈,業績將受惠,權證券商建議,可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證,參與相關個股行情。
法人展望欣興今年營運,AI伺服器的部分,ABF載板有跟相關領導廠商合作中,隨著先進封裝新產能陸續開出,ABF載板需求擴大,欣興有機會切入AI伺服器載板的供應;OAM和UBB也有案子在合作當中,能見度高,且需求強勁,因此,欣興也擴充AI相關產品的產能因應。
欣興今年資本支出預計為242億元,高於去年的229億元,與去年70%至75%用於載板不同,今年只有38.8%用於載板。擴產的部分,光復廠區已經完工,上半年開始裝機和進行試產,預計2025年量產;泰國廠部分,預計今年底完工,明年上半年試產,將有利未來營運成長動能。
臻鼎-KY方面,法人表示,今年消費性電子占臻鼎-KY營收超過90%,隨著客戶庫存調整結束,預估將會恢復成長,順勢帶動營收向上;IC載板的部分,隨著ABF載板客戶於上半年庫存調整結束,下半年有望顯著復甦,帶動整體IC載板的成長,全年占比達5%。在ABF載板擴產方面,深圳的一廠已量產,二廠在2025年年第1季裝機、第3季樣品認證、2026年初量產。
另外,臻鼎-KY將與泰國協成昌集團合資設廠,持股90%以上,預計投資2.5億美元,產品以RPCB和HDI為主,終端應用為車用和伺服器;其中,車用比重會比較高,因為在泰國車用供應鏈比較完備,預計明年上半年試產下,預估今年營收為1,673億元,年成長10.4%,稅後純益為84.4億元,年成長46.3%。
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