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英業達喊衝 兩檔聚焦
AI族群在龍年股市開紅盤即展現強勢,法人預估隨後續業績成長趨勢,股價仍具挑戰高檔空間,英業達(2356)、勤誠(8210)後市仍看好下,權證發行商表示,可挑價外15%以內、90天期以上的相關認購權證。
英業達今年第1季整體營收有望季持平,其中,筆電營收季減、伺服器營收則有望季增。2024年筆電出貨展望年增個位數,而Windows 10於2025年停止支援將帶動換機潮。2024年伺服器營收有望年增雙位數,其中,美系CSP成長雙位數(主要受AI帶動,通用型伺服器則展望年增中個位數)、中系CSP則年持平或微幅年減(因禁令影響)、企業用伺服器則有望年增中個位數。2024年AI伺服器出貨量與營收預期將倍增。
AI PC將挹注英業達今年下半年出貨。IP業務與國內IC廠商合作,目前為用於PC上的兩顆IC,預期2024年底至2025年將有較多貢獻;IP占營收比重較小,但毛利率高。
英業達因GPU缺料影響的訂單將遞延至第1、2季出貨,上半年伺服器出貨狀況佳,GPU缺口預期第2季有機會緩解。第2季伺服器營收展望季增雙位數,第3季為全年高峰,第4季則持平。
勤誠第1季將是今年谷底並呈現逐季回升。主因為工作天數大幅減少,且美系CSP客戶高U數AI伺服器經歷去年第4季強勁拉貨增長後,估部分需求已提前反映,第1季出貨動能逐漸趨緩,且進入MP後價格將漸漸降低。
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