愛普*開高衝漲停 法人展望2024:將接新一代晶圓訂單
愛普*(6531)今(4)日開高上衝漲停,愛普*開盤340元、上午9時4分以353元亮燈漲停,表現優異。展望 2024 年,法人指出,下半年迎接新一代挖礦機的晶圓銷售訂單;LLM 及其他 AI 客戶的開案亦將開始挹注 NRE 收入,進而帶動毛利率及稅後淨利成長。
愛普(6531)2023下半年合併營收為10.97億元,較上1季增長50.9%,但較去年同期下降28.7%。這一成長主要來自功能手機、網通以及穿戴式裝置訂單的回升。
毛利率方面,本季達到40.3%,較前一季微升0.2個百分點,符合市場預期。此外,業外匯兌利益達1.73億元,推升業外淨利達2.60億元,維持穩健財務表現。
法人報告分析,愛普*的 VHM 及 3D 封裝相關 IP 及設計能力正吸引 AI 領域客戶尋求合作,加上HBM DRAM 成為戰略物資後,公司的 VHM 決方案成為重要替代方案,因此法人看好中長期基本面展望正面。
此外,愛普*股價的主要風險來自:業務推展受景氣、政經等外部條件干擾而受阻、AI 生態系建立過程不順、VHM技術被 HBM 等其他技術平台追上或被邊緣化等。
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