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【即時短評】插旗地方夢碎 柯文哲Longstay助選為何失靈?

台積電(2330)11月營收月減15.3%、年減7.5%! 他卻說是「優於預期」?

台積電(2330)。 路透
台積電(2330)。 路透

喬木營收觀察站 台積電(2330)

台積電11月營收月減15.3%,年減7.5%,看似雙減不理想,實則是優於預期。

先前台積電法說會表示,第四季營收約落在188-196億美元,換算新台幣為6016億元-6272億元,而法人預期11月~12月營收介於1,792億元至1,920億元之間。目前台積電受惠3奈米的拉貨效應,推升營收達2,060.26億元,整體來看,第四季營收要超越財測峰值的可能性相當高。

10月時,台積電表示一些早期跡象在PC與手機上有出現,半導體景氣似乎已觸底,近日從蘋果智慧型手機銷售量來看,在第四季開始回溫,也看見中國的銷量回升,驗證庫存去化已近尾聲,預期2024年智慧型手機零組件及周邊應用恢復成長。

目前3奈米、5奈米製程需求增加,不只今年第四季好,也有望帶動明年第一季營收,可能出現淡季不淡的水準。但相對短期內3奈米的產能持續提升,毛利率就可能下滑,這點就要有心理準備。

後市觀察,法人預估明年EPS約落在36元到40元間,獲利成長幅度達15%~25%,目標價依本益比去做設定,我個人會設定悲觀(14倍)、中立(17倍)、樂觀(20倍),而在明年上半年我看法偏樂觀。

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 EPS 半導體

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