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就市論勢/半導體製造、封測 看俏

盤面分析

台股昨(1)日開盤萬九第四度曇花一現,終場指數由紅翻黑,跌30點收18,935點。統計本周台股周線小幅上漲46點,連二紅,平均日均量4,057.4億元。

由於台股已來到相對高檔,三大法人本周僅外資站在買方,且買超金額縮減至62.7億元,本土法人雙雙減持台股,自營商賣超32.2億元,投信調節63.2億元,三大法人合計賣超32.7億元。

針對3月台股走勢,目前進入年度財報公布高峰,加上法說會相繼登場,將影響個股表現。輝達GTC大會將於3月18日召開,除發表新一代AI伺服器晶片B100,執行長黃仁勳對於加速運算、生成式AI、機器人技術看法也是重要觀察指標。

投資建議

類股選擇上,看好半導體製造與封測營運前景隨庫存去化近尾聲,預期新訂單需求將逐步放大,同時AI衍生需求亦將激勵相關組裝、伺服器、零組件等整體產業價值高速提升;此外,隨記憶體產業在今年縮減產能有成,市場預期2024年記憶體供需將出現短缺並有利價格提升。

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