金控雙雄狂敲六檔AI股 反手砍廣達、緯創
壽險金控狂敲AI概念股。根據壽險金控雙雄最新公布、截至2023年12月底的台股大額投資交易名單,國泰金新增八檔持股中,有奇鋐(3017)、台光電、健鼎、世芯-KY等四檔AI概念股,占了半數;富邦金新增七檔持股中,也有緯穎、智原、仁寶、台光電等四檔。
以整體進出交易來看,國泰金、富邦金2023年第4季同步敲進奇鋐、台光電、仁寶、技嘉、日月光、光寶等六檔AI股,又以奇鋐、台光電均加碼逾1萬張成新寵;國泰金與富邦金更分別加碼逾3萬張仁寶與光寶,為兩大壽險金控買進最多的標的。
不過,兩大壽險金控卻同步賣出廣達和緯創兩檔熱門AI概念股,引起關注。
富邦金、國泰金、新光金、中信金、開發金等五大金控,2023年第4季對電子股總持股水位季增15.7%、達8,383億元,略高於電子股指數同季漲幅12%,顯示五大金控操作對電子股偏向加碼。
其中,僅國泰金續抱晶圓雙雄(台積電與聯電)、富邦金加碼台積電外,其餘三家金控對晶圓雙雄全站在賣方,五大金控也同步減碼鴻海、聯發科。
法人指出,2024年至2025年AI伺服器需求回升、將振興整體AI供應鏈,主要受惠者包括代工廠、散熱、電源供應器、機殼、滑軌及PCB供應商,有助推升整體營收動能,成為壽險金控青睞標的。
五大壽險金控中,國泰金和富邦金最愛AI概念股。國泰金2023年第4季新增世界先進、大立光、力成、中美晶、台光電、奇鋐、健鼎及世芯-KY等八檔台股大額交易名單,當中半數是AI股,又以對台光電、奇鋐都持有逾1萬張較多。
富邦金則新增台光電、緯穎、仁寶、信邦、智原、鈊象和智邦等七檔,以持有智原1.4萬張最多、台光電近1.3萬張次之,信邦1.27萬張,對鈊象和智邦也各持有4,980張和6,064張,顯示富邦金除布局AI股外,也對電動車概念、遊戲股王等產業龍頭股加碼。
不過,一度是壽險金控最愛的廣達,國泰金2023年第4季大砍3.4萬張,富邦金也小賣近900張,僅新光金、中信金仍站買方。
去年第2季曾是國泰金重押的緯創,第4季反被砍最兇,國泰金對緯創減碼5.7萬張、富邦金也減碼2.5萬張,頗有獲利了結態勢。
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