台股營收強棒將領軍攻堅 AI、手機鏈成長可期

電子傳統旺季來臨，市場高度關注電子股庫存去化程度以及新品拉貨動能，即將進入8月營收密集公布期，法人看好AI、半導體、手機零組件、漲價等營收具成長潛力的族群，個股如華新科（2492）、台光電、宏捷科等。

綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，9月行情偏向區間盤整，預期指數表現空間不大，選股重於選市，有基本面支撐股更容易吸引資金進駐，看好在電子旺季來臨，手機供應鏈迎接拉貨、AI陸續反映在實際營收上，看好整體8月營收有望重啟成長動能。

三位專家點名看好8月營收具備柴火的三大區塊：第一，受惠於趨勢的半導體、AI伺服器、AI機殼、IP、散熱、網通、車用零組件等。

第二，消費性電子隨著庫存去化進入尾聲，返校潮帶動PC、NB起色；而蘋果將於月中新機發表、華為開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro、三星也推出新款，帶動手機零組件、軸承、光學、Type C、砷化鎵族群。

第三，報價走揚的被動元件、記憶體等族群看好具備成長力道。

CMoney統計，7月營收交出年、月雙成長且單月營收為今年新高，近期股價表現強於指數、三大法人進場布局的題材股包含正崴、全新、華新科等，顯示出8月營收相對有再成長契機。

進一步來看，消費性電子族群近期表現相對強勢且受到法人資金的青睞，包含砷化鎵族群的全新、宏捷科；蘋概股的正崴、先進光；非蘋陣營的手機供應鏈兆利、瑞鼎。

長線趨勢股靜待題材漸漸發酵在基本面上，包含AI伺服器供應鏈台光電；全球淨零碳排下切入車用電子的義隆、佳能、泰茂；5G應用的台通。

在漲價題材方面，被動元件華新科在市場需求溫和回溫，看好最壞情況已過；材料-KY則受惠絲束與醋片銷量成長和漲價效益，營運前景有向上的資本。