輝達稱霸全球IC設計業 台系鏈搭上順風車
輝達(NVIDIA)2023年營收翻倍,首度稱霸全球IC設計業,後市持續看俏,台積電(2330)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)及英業達(2356)等台灣重量級大廠跟著輝達向前衝,涵蓋半導體與電子代工等產業,讓台灣科技業從「一顆蘋果救台灣」的時代,邁向「一家輝達救台灣」。
晶圓代工龍頭台積電今年美元營收有望挑戰新高,主要動能即高速運算(HPC)與AI應用大幅成長,輝達正是台積電主力客戶。
法人預估,隨整體先進封裝產能吃緊改善,輝達今年對台積電AI相關營收貢獻將逐季拉升,有望成台積電前五大客戶。封測龍頭日月光投控也受惠輝達AI晶片委外先進封裝訂單大增。
鴻海早在2017年,就與輝達合作開發AI伺服器,如今鴻海也是輝達衝刺AI業務的關鍵夥伴。廣達集團與輝達合作超過20年,廣達搭載輝達「地表最強AI晶片」的GB200伺服器正在開發中,依目前晶片進度來看,系統端最快9月就可望量產出貨,由於大型雲端服務供應商均相當看好全新的Blackwell架構,廣達將顯著受惠。
緯創傳手握輝達CoWoS AI 晶片基板高達85%訂單,是輝達高階AI伺服器A100與H100 HGX模組主要供應商,高單價GPU基板帶來顯著貢獻,今年又有GB200加持,毛利率可望持續攀升。(記者尹慧中、李孟珊、蕭君暉、林薏茹)
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