台廠氫能產業鏈商機 或可從燃料電池朝電解槽拓展
在2023年底 COP28定調「去碳化」後所衍生的中長期綠色商機中,低碳氫(尤以綠氫)將成為不容忽視的領域。DIGITIMES 分析師余佩儒觀察,全球氫能代表性業者有以下三大發展動向,第一、多數代表性業者皆投入發展產業鏈上游的電解水製氫技術。第二,美商 Bloom Energy(BE)、日商豐田(Toyota)等業者從燃料電池起家,往上游電解槽拓展。第三、美商 Plug Power、韓商斗山(Doosan)、現代汽車(Hyundai Motor)等業者幾乎涵蓋氫能上中下游產業鏈;相較下台灣氫能業者的發展模式傾向從關鍵零組件、利基市場切入。
余佩儒觀察,台灣氫能產業早於2000年時,投入發展燃料電池,大約在2008年時,高力、保來得、宏進金屬、康舒等成為美商BE燃料電池關鍵零組件供應商。余佩儒認為台廠或可切入燃料電池逆反應電解槽的關鍵零組件,或做為系統整合(System Integration;SI)角色。
在上游製氫端,奠基在台廠長期布局燃料電池關鍵零組件基礎上,台廠或可切入電解製氫核心設備─電解槽關鍵零組件供應。值得關注的是,生成式AI帶動資料中心需求,而燃料電池可滿足資料中心低碳電力的需求,預期未來燃料電池業者與其供應鏈將受惠。
呼應國際趨勢,有別於過去主流灰氫的發展,目前群翌能源、台達電、台肥等台廠皆投入上游製氫端發展綠氫。群翌能源已從原本的燃料電池測試設備供應商,朝代理電解水製氫設備到自研發展;台達電善用其電子電力、控制和散熱技術,透過與英商 Ceres 合作燃料電池開發固態氧化物氫燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell;SOFC)和固態氧化物水電解製氫(Solid Oxide Electrolysis Cell;SOEC);台肥從低碳氨裂解氫,期以氫能事業跨足乾淨能源產業。
同樣地,新創公司嗅到綠氫商機,鐙鋒綠能與電解槽業者合作提供台灣半導體業者綠氫需求,氫豐綠能投入研發水電解產氫系統。
2024年預期迎來台灣加氫站元年,中油、聯華林德將在下半年建置加氫示範站。在下游應用端,中興電工已布局氫能超過16年,在氫能源動力載具、甲醇重組型燃料電池皆有實績,預期氫能營收在2026年發酵;另外,欣興電子與BE合作建置10MW氫燃料電池,為欣興工廠提供穩定且高效電力來源,後續可觀察該模式在其他電子業或半導體業的發酵狀況。
綜合來看,台灣交通部於2024年1月推出氫燃料電池大客車試辦運行計畫,余佩儒預期該計畫將帶動氫燃料電池需求,關鍵零組件業者訂單成長可期。
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