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三星醞釀 NAND 漲價 市場觀察群聯毛利率變化

韓媒報導3~4月三星將與主要手機、電腦和伺服器客戶談判產品售價,正爭取調高 NAND Flash 售價15%~20%,令價格回復合理水準,減低業務虧損。

其中,NAND Flash 價格已從谷底大漲逾140%,此波 NAND Flash 晶片價格一路走揚的最大關鍵,三星、海力士等 NAND Flash 製造商大幅減產導致供給大減。但目前的價格也只到達晶片製造商接近成本的水位,後續眾家大廠一定還要繼續漲價或提升稼動率,才能扭轉虧損的狀況。

分析師指出,據研調機構統計,去年第4季 NAND Flash 產業營收達114.9億美元,季增24.5%。受惠於終端需求因年終促銷檔期而回穩,加上零組件市場因追價而擴大訂單動能,同時企業方面持續釋出2024年需求表現優於2023年看法,且啟動策略備貨動作帶動。

在供應鏈庫存水位改善下,及價格仍處上漲的態勢,客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風險,持續增加採購訂單。因此, 儘管第1季為傳統淡季,但受惠訂單量放大,激勵 NAND Flash 合約價平均漲幅季增25%。

目前為傳統淡季,備貨需求普遍放緩,近期現貨市場成交不活躍,加上第1季原廠成品端價格基本已確定,所以季度末波動不大。

分析師指出,群聯(8299)對2024年營運展望樂觀,主要是歷經過去20年的產業變化,對於市場的波動已視為常態,因此積極推動轉型與擴大研發投資,致力維持技術領先地位及降低市場變化對公司營運與獲利的影響;預估群聯今年每股獲利(EPS)為39.7元。

儘管適逢傳統淡季需求呈現下降趨勢,但為避免缺貨,買方持續擴大 NAND Flash 產品採購以建立安全庫存水位,而供應商為減少虧損,推高價格勢在必行,不過之前漲幅已大,供應商開始增加稼動率,新增產能將在第2季開出,使近期現貨價動能較弱。短期來看,NAND Flash 報價近期尚無大幅回檔跡象,群聯毛利率將維持高檔。

Flash NAND Flash

延伸閱讀

三星NAND喊漲20%台廠振奮 群聯、威剛等利多

NAND Flash需求大增 報價欲小不易

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