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小摩:AI熱潮 台韓受惠
摩根大通證券(小摩)表示,亞太地區科技業在半導體熱潮支撐下持續成長,台灣和南韓是主要受益者,但其他產業卻因全球總體環境不確定性而飽受掙扎。
CNBC報導,小摩首席經濟學家卡斯曼在一場記者會上表示:「科技業持續復甦,這就是亞洲去年下半年合理地表現良好的因素。不只中國大陸受益,北亞地區更是明顯受益。」
不過,在科技業驚人復甦的同時,其他產業仍在持續掙扎。同場的小摩新興市場亞洲經濟研究主管王星明(音譯)表示:「儘管我們在科技業看到復甦,但並未在非科技產業看到廣泛且基礎的復甦。」
AI熱潮持續加持晶片製造商,並帶動科技成長。輝達(NVIDIA)去年營收暴增265%,主因市場對其繪圖處理器(GPU)的爆炸性需求,以用來運作和訓練聊天機器人ChatGPT。
但小摩表示,整個科技業的復甦並非是整齊劃一的,只有半導體業是AI熱潮下的亮點。
小摩認為,科技業復甦主要都發生在邏輯半導體和DRAM。舉例來說,南韓的製造表現很好,台灣也因邏輯晶片而相對表現不錯。這兩國也是北亞的兩個主要受益者。
台積電是輝達主要晶片代工廠,已受益於輝達的表現和潛力。南韓DRAM製造商三星電子和SK海力士等,也已受惠於AI熱潮。
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