輝達先進封裝鏈英特爾入列 分食台積電訂單

輝達（NVIDIA）AI晶片供應吃緊，台積電（2330）CoWoS先進封裝產能不足是主因，傳出輝達為此新增英特爾提供先進封裝服務，月產能約5,000片，最快第2季加入輝達先進封裝供應鏈行列，分食台積電相關訂單。外界看好，英特爾加入後，有助緩解AI晶片供給緊張。

台積電昨（30）日不評論相關傳聞。根據業界消息，英特爾加入輝達AI晶片先進封裝供應鏈後，將使輝達先進封裝總產能大幅提升近一成。

業界分析，即使英特爾加入提供輝達先進封裝產能，台積電仍是輝達主要先進封裝供應商。若把台積電與其他封測夥伴擴產量加總來看，合計供應輝達先進封裝約九成產能。

供應並透露，台積電正衝刺擴充先進封裝產能，今年首季月產能估計將拉高至近5萬片，比去年12月估計近4萬片增加25%。至於英特爾可能提供輝達近5,000片先進封裝產能，換算占比約近一成，但英特爾並未涉及輝達AI晶片晶圓代工訂單。

英特爾在美國奧勒岡州與新墨西哥州設有先進封裝產能，同時並積極在檳城新廠擴充先進封裝。值得注意的是，英特爾先前曾表示，開放讓客戶也可以只選用其先進封裝方案，目的希望讓客戶更具生產彈性。

業界人士分析，AI晶片先前缺貨潮主要來自三個部分，除了先進封裝產能不敷使用、高頻寬記憶體（HBM3）產能吃緊，還有部份雲端服務供應商重複下單，如今相關卡關因素已逐步排除，且改善速度優於預期。

業界認為，AI晶片供貨加速轉順，有利整個產業鏈出貨更強。

去年輝達因AI晶片大缺貨影響，AI伺服器組裝廠就算有訂單，也無法滿足客戶需求。廣達日前就直言，AI伺服器需求完全沒問題，反而愈堆愈多，主要問題在供應端，隨著缺料情況緩解，5、6月起出貨將轉強。

英業達近年也積極衝刺AI伺服器業務，受市場缺料影響，拖累高階產品出貨動能，若伺服器缺料情況緩解，本季出貨可望轉順。英業達預期，今年AI伺服器出貨量可望倍數成長，去年相關營收占比約5%至6%，今年將衝破一成大關。

技嘉董事長葉培城先前表示，2024年剛起步，這波AI浪潮來得比較快，今年上半年AI伺服器晶片供貨是關鍵，需求面沒有疑慮，但上半年供給端還是滿吃緊。