輝達AI晶片熱賣 伺服器交期延長...鴻海躍大贏家

市調機構Omdia統計，輝達（Nvidia）第3季售出近50萬個A100和H100的人工智慧（AI）晶片（GPU），顯示AI需求暢旺，也導致H100伺服器交付周期延長至36到52周。法人預期，鴻海（2317）是GPU模組最大供應商，受惠最大，其他AI伺服器代工廠包括廣達、 緯創、英業達、技嘉、華碩與緯穎等雨露均霑。

Omdia認為，臉書母公司Meta和微軟是輝達H100 GPU的最大買家，他們都採購多達15萬個H100 GPU，遠遠超過Google、亞馬遜、甲骨文和騰訊購買的H100 GPU數量。

值得注意的是，大多數伺服器GPU都提供給超大規模的雲端服務供應商（CSP）。 Omdia聲稱，伺服器傳統設備製造商（例如戴爾、聯想、惠普）還無法獲得足夠的AI晶片和GPU來完成伺服器訂單。

Omdia認為，輝達H100和A100的GPU銷量將在本季超越50萬大關。 同時，H100和A100的需求非常旺盛，GPU伺服器的交付周期長達52周。 Omdia表示，2023年整體伺服器營收將成長6%至8%之間。

Omdia指出，幾乎所有大量購買輝達H100 GPU的公司，都在為AI、高速運算（HPC）與影片下載等工作，開發自家定製晶片。 因此，隨著各大公司轉向開發購買自己的晶片，他們對輝達硬體的購買數量，可能會隨著時間的推移而下降。

在輝達供應鏈方面，輝達GPU模組的供應商是鴻海，輝達GPU基板的供應商是鴻海與緯創，尤其鴻海在GPU模組與基板的市占率超過七成，可以說是最大贏家。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，目前一般伺服器庫存去化已經差不多，明年持續好轉，至於AI伺服器更是強勁成長。他說，鴻海雲端網路部門2024年的展望，將以伺服器為主要成長來源，尤其來自CSP對AI的強勁需求。

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