記憶體市況復甦訊號亮了 台灣Q4產值增幅將稱冠半導體 南亞科、華邦電利多
全球最大記憶體生產國南韓官方最新數據顯示,當地10月記憶體晶片出口額轉跌為升,為近16個月來首見成長;台灣半導體產業協會(TSIA)最新報告則預期,本季台灣記憶體與其他製造產值可望季增9.1%,增幅為半導體製造業之冠,兩大訊號意味記憶體市況復甦「穩了」,南亞科(2408)、華邦電(2344)等台電灣記憶體晶片廠營運動能大開。
法人指出,南韓是全球最大記憶體晶片製造國,三星、SK海力士為全球前兩大DRAM廠,市占率合計約七成;在儲存型快閃記憶體(NAND Flash)也有一席之地,三星為全球NAND晶片龍頭,SK海力士為前五大廠。南韓記憶體出口額轉為成長,意味全球記憶體需求回穩,是一大關鍵指標。
南韓產業通商資源部昨(14)日公告,10月南韓記憶晶片出口額年增1%,較9月的年減18%大為改善,其中,多晶片封裝引領出口反彈,成長12.2%,DRAM出口額年減率也縮小至個數位,是一年多來首見。
台灣半導體產業協會昨天也引用工研院產科國際所數據指出,預估第4季台灣晶圓代工產值季增8%,記憶體與其他製造季增9.1%,增幅是所有半導體製造業之冠,同步透露記憶體產業復甦是「現在進行式」。
台灣記憶體晶片廠均正向看待後市。南亞科總經理李培瑛認為,由於各大記憶體廠全力鎖定DDR5世代產品,加上各大廠力守DRAM價格,預期與南亞科連動性較高的DDR4本季價格有機會開始小幅改善,屆時該公司營運有望回溫。
李培瑛分析,從需求端來看,今年前三季伺服器市場表現相當疲弱,第4季隨著雲端需求帶動,可望開始回溫;手機市場部分,大陸手機市場需求在歷經至少近一年的弱勢後,目前已看到些許回溫跡象;PC市場受惠於DDR5需求升溫,表現相對健康不少。
華邦電也對接下來市場發展投正面的一票。華邦電去年第4季起因應市況疲弱,宣布減產四成,隨著需求好轉,近期減產幅度已縮減至二成,第4季出貨量將提升,價格預計持平或小跌,整體營運不會比第3季差,有望稍微好些。
華邦電預期,2024年若終端需求與今年相近或不變,在製造商手中已沒有庫存下,採購力道就會回溫,研判包括PC、筆電及手機等市場都會是如此,伺服器領域也會重返成長。
研調機構據集邦科技(TrendForce)先前發布報告指出,第4季起DRAM與NAND晶片均價開始全面上漲,以DRAM來看,估本季合約價季漲幅約3%至8%。
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