陸手機品牌促銷 國巨、華新科等被動元件廠湧急單
迎戰蘋果iPhone 15系列新機將問世,業界表示,大陸手機品牌出現促銷潮,激勵中低階手機買氣出籠,國巨(2327)、華新科等被動元件廠有望迎來急單,尤其電容出貨力道優於電阻,加上代理商庫存回到正常水位,在啟動回補庫存之際,可望支撐產能利用率,衝刺營運。
受惠於急單加持、客戶回補庫存激勵,被動元件供應鏈8月營收逐步回溫,龍頭國巨單月業績重返「9字頭」至90.1億元,月增1.4%,連續兩個月成長,年減11.5%;華新科8月營收也維持7月水準、約28.7億元,年減8.6%。
通路商日電貿8月營收來到近15個月高點、達10.03億元,月增8.62%、年增31.1%;導電漿廠勤凱在客戶重建庫存下,8月營收站上1.16億元,月增8.2%,年增111.5%,是近22個月以來高點。
被動元件產業經過一年以上的庫存調節,各家大廠積極控制產能利用率,嚴格管理產出,目前庫存已降到過去的健康水位之下。
業界指出,以現在市場面看,由於先前客戶端備貨態度保守,但iPhone 15系列新機將上市,根據過去經驗,蘋果推新機,大陸品牌都會出現一波手機降價潮,進而刺激買氣,因此在中低階手機市場回暖下,有利推升被動元件業者出貨量。
業界舉例,若是先前正常廠商備貨時間落在一個月,之後在終端消費電子市場疲弱下,便將安全庫存降到0.7個月,現在因為部分需求回彈,調升到超過一個月,這釋出兩個正向訊號;首先是需求確實有增加的態勢;其次是客戶端對備貨庫存的把握度較高,顯現出市場較之前有更明朗的趨勢。
另外,近一年來全球除俄烏戰爭外,還有火災、淹水、地震等天災,都會消耗電子產品,而在重建過程中,會使客戶端必須將庫存拉起來,支撐製造商的出貨動能。
國巨先前預期,本季營收及雙率與前一季持平至略增,第4季持平看待,但看好近期討論度高的AI伺服器,將帶動被動元件用量提升。
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