全新切入ChatGPT供應鏈 搶搭AI市場商機

磊晶廠全新（2455）業務傳捷報，隨著美系、陸系客戶新機將陸續發表，加上旗下400G短距發射端產品近期成功切入微軟ChatGPT供應鏈，均將有望推升全新第3季營運明顯轉強，下半年業績表現將優於上半年。

針對切入微軟ChatGPT供應鏈，全新一向不評論單一客戶。全新指出，公司今年來自資料中心的營收約8,000萬元，在AI應用推波助瀾下，估計明年此一業務的營收有機會成長2至3倍，且相關磊晶產品均為獨家供應。

據悉，全新的光電子產品在短、中、長期均有布局，短期方面則是以資料中心相關產品為主，目前主要出給美系與陸系客戶，而且均與終端客戶簽訂複數年供貨合約；其中，美系客戶正是掀起生成式AI熱潮的微軟ChatGPT。

至於中期成長動能方面，全新內部預估2025年有望打入iOS前後感測裝置，同時亦將切入美系大客戶的MR頭盔供應鏈，而長期成長動能則是以車用LiDAR式廠為主，據傳目標是切入歐洲豪華車賓士供應鏈。

此外，在智慧手機業務方面，全新指出，根據目前在手訂單以及客戶庫存狀況來看，下半年智慧手機需求將從谷底反轉；其中，公司在美系客戶的供貨比重有望提升，加上WiFi 7即將商用化，因此微電子產品動能將開始轉強。

全新今年7月營收2.24億元，月增3.6%、年增17.5%，單月營收創近13個月以來高點，顯示砷化鎵產業上游磊晶開始有需求復甦跡象；累計今年前七月營收12.13億元，年減31.3%。

全新指出，近期各家業者營收提升的主因是手機急單，若從目前下單狀況來看，預估PA庫存調整期即將結束，包括手機、WiFi等應用市場，很快就有機會迎來復甦，而且下半年應會更加明顯。