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台積電法說會引震撼、AI大爆發也難救? 媒體人點關鍵原因:很現實
全球晶圓代工龍頭台積電日前法說會二度調降財測,並下修全年營收,引起市場震撼。資深媒體人陳鳳馨認為,即便現在AI大爆發,也無法挽救台積電衰退的事實。
陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中指出,台積電的法說會道出了一個很重要的現實,「AI產業的未來性,無法挽救此時此刻的衰退」,這也是為什麼台積電會二度下修財測的原因。
人工智慧未來的複合成長率一定會很快,可是不管它的硬體投資有多麼的大,輪到台灣可以吃到的餅,在每一家公司所占的比重,一定不高。尤其像台積電每一年的營收那麼龐大,人工智慧這一部分的晶片,所占的比重可能連一成都不到,而台積電可能已經很努力在開發它的產能了。
雖然比重很小,但開發過程牽涉到先進封裝CoWos,也因此台積電才會在法說會中表明其CoWos已經是非常地吃緊,壓力非常非常地大,不只已經產能全開,能夠增加的產能也都全增加下去了。
然而這部分的成長卻無法彌補其他產業比如手機、筆電、伺服器的投資,甚至一些高度運算產業的成長銳減,所以台積電在前一季法說會就預測全年營收跟去年同期相比負成長1%至6%,可以這一次卻大幅下修到負成長10%
陳鳳馨也提醒,台積電身為龍頭大廠,釋放出來的訊息趨向保守,雖不至悲觀仍引起市場震撼,她認為AI正在前波大爆發的浪頭上,但要小心高峰泡沬,就跟網路產業當時起飛一樣,之後回到起漲點才會又迎來長線穩定的增長。
不過台積電總裁魏哲家也有釋出好消息,他在法說會上表示,生成式AI需要更高運算能力和互連頻寬,推動半導體含量增加。無論中央處理器(CPU)、繪圖處理器(GPU),或AI加速器,以及針對AI和機器學習的相關特殊應用元件(ASIC),都是台積電優勢。
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