郭明錤:預計2024年光模組出貨將增長一倍 晶技將顯著受益
集微網消息,天風證券分析師郭明錤6月21日在推特表示,近期由於AI服務器需求顯著提升,帶動光模組的需求強勁增長。預計2024年用於AI服務器的光模組出貨量增幅將超過100%,是2023年的一倍。
郭明錤指出,AI服務器所使用的光模組,需要配備高端的「差分振蕩器」,其單價比一般服務器/消費電子產品使用的要高10-20倍,毛利率為50-60%以上。晶技作為光模組振蕩器的主要供應商之一,將從AI服務器爆發中顯著獲益。
位於台灣的晶技公司(TXC)主要生產石英晶振相關產品,郭明錤還表示,蘋果iPhone 15/16系列手機的UWB超寬帶通訊規格將升級,此外也將支持Wi-Fi 7網路,這都需要更高規格的晶振產品。具體看,iPhone 15系列晶振的單價會提升約10-15%;iPhone 16晶振單價預計提升10-20%。此外,iPhone UWB晶片的製程將從16nm升級至7nm,耗電更低、功能更強。
晶技作為iPhone晶振的主要供應商,其在蘋果供應鏈的份額也將從目前的45-50%增長至約60-70%,這有利於該公司營收和利潤增長。
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