「億」起守護高資產 華銀財管2.0開業
華南銀行(2880)於2023年10月獲金管會核准承作「高資產客戶新財管方案」(財管2.0),於2024年3月26日正式開辦,針對金融資產淨值達新臺幣1億元以上之客戶,申請成為高資產客戶之優質客戶,華南銀行將以三大亮點:更專業、更多元、更加值,提供高資產客戶尊榮金融體驗。
華南銀行多年來以客戶需求為中心,秉持信賴、熱誠、創新的精神,持續優化產品、服務、專業等面向,透過培育卓越人才及提升優質服務努力守護客戶的資產,讓客戶享有美滿人生,本次為開辦高資產客戶業務更積極厚植專業人才、開發多元商品、升級客戶權益,以成為高資產客戶的全方位財務管家為宗旨。
為提供高資產客戶專業諮詢服務及客製化理財規劃方案,華南銀行建置高資產理財顧問團隊,該理財團隊榮獲2024財訊雜誌「最佳理專團隊獎」及2023「FPAT 理財規劃書競賽」銅牌肯定,其中除具 CFP (國際認證高級理財規劃師)、RFA (退休理財規劃顧問)等專業認證成員外,亦有具專業會計師資格成員,目前全行累積 CFP 持證人數達151人,RFA 證照達727人 ,榮登公股行庫取得 CFP 證照與RFA證照人數雙料冠軍。
華南銀行亦持續推動 CFP、RFA、家族信託理財規劃師及高資產財富管理人員等培訓,以持續強化服務高資產客戶之核心能力。
高資產業務開業後,仍將以客戶需求為中心,提供不受信評限制的外國債券、客製化的「境外結構型商品」及「組合式商品 」,未來亦將規劃推出「OBU客戶之外幣計價台股衍生性金融商品」及「外幣結構型金融債券」,華南銀行並針對高資產客戶理財規劃需求,運用信託、債券、結構型商品、保險等跨部門產品及服務,提供高資產客戶涵蓋個人及企業佈局規劃之客製化解決方案,滿足高資產客戶投資規劃、稅務諮詢、資產傳承、企業融資等多元需求。
華南銀行為高資產客戶打造專屬「睿享家」優惠,為高資產量身訂做高規格的金融商品及服務;除銀行交易禮遇外,增設高資產 VIP 客服專線,提供24小時即時服務,並提供尊榮禮賓秘書服務,以頂級規格滿足客戶全球美饌住宿、旅遊規劃、醫療協助等需求,讓客戶在成就事業巔峰之餘亦能享受頂級服務禮遇,不只如此,台灣高資產客戶多數皆對不動產資產配置有興趣,因此華南銀行也與華南金資產管理股份有限公司(AMC)合作,為高資產客戶提供代標法拍不動產服務。
華南銀行深耕台灣已逾百年,未來高資產業務將持續完善高資產客戶產品線、強化風險管理制度,結合國內186家營業單位及16處海外據點,秉持華南銀行一貫的「信賴、熱誠、創新」經營理念,秉持「億」同守護您的初衷,陪伴客戶創造下個百年榮景。
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