財富管理銀行暨證券評鑑/國泰世華績優 奪三大獎
疫情造成全球環境瞬變,歷經金融市場失序暴跌、通膨升息壓力、股債接連動盪等,國泰世華銀行展現經營韌性,仍寫下資產管理規模(AUM)及財管客戶數年增率均達雙位數的佳績,昨(13)日獲得《今周刊》評鑑「最佳財富管理銀行」、「最佳資產守護獎」、「最佳智能理財獎」等獎項肯定。
國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢指出,數位化時代下,國泰世華秉持以人為本的精神,結合金融科技,賦能財管永續發展,優化客戶的財務健康,持續朝永續財富管理的目標邁進,是贏得客戶信賴和國內外獎項肯定的關鍵,更是業務持續成長的主要動能。
在疫情威脅、科技競逐等壓力下,財富管理業者遭遇前所未見的挑戰。隨著疫過後,通膨現象逐漸放緩,市場預期,2024年或有降息機會,擁有穩定現金流優勢的債券投資,成為最受市場青睞的熱門商品。
國泰世華除持續引進固定收益及另類資產,提供客戶多元投資選擇外,更在今年調降債券投資門檻;也在官網架設債券專區,提供個人化篩選投資標的、免登入開放查詢債券價格,大幅提升債券交易的便利性、透明度及資訊即時性。
國泰世華近年來致力數位整合,以無縫接軌的金融服務形成品牌競爭優勢,加速提升全客戶往來黏著度。以CUBE App為例,一站整合國泰金控集團旗下投資、理財、保險等資訊,一鍵完成查詢與下單,成為700萬名數位用戶手機裡的專屬金融秘書,促使數位單月活躍用戶在六年內成長七倍。
國泰世華銀行2018年就推出「國泰智能投資」,強調長期、紀律投資,多數客戶採用定期定額的方式參與市場,這樣的理念讓國泰智能投資即使在2022年市場大幅修正下,資產管理規模仍有超過20%的成長幅度,一舉抱回「最佳智能理財獎」。
金融詐騙案件推陳出新,為強化防堵機制,國泰世華銀行由總經理召集成立跨部門反詐騙專案小組、開設全台識詐阻詐研習班、導入數據科技模組偵測異常人頭帳戶等防制舉措,肩負保護民眾資產安全的企業社會責任。而CUBE App在數位安全上層層把關,率先導入「登入兩步驟」驗證服務,當有陌生裝置試圖登入時,必須經過第二道驗證檢核,提供額外的安全保障。CUBE App也會主動提醒用戶為帳戶進行「安全健檢」,提供升級安全性的建議措施,確保帳戶使用安全性。
截至今年6月,國泰世華銀行已成功攔詐近新台幣4.5億元,總金額居業界之冠,因而在《今周刊》評鑑中拿下「最佳資產守護獎」殊榮。
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