富邦小富翁帳戶28.5萬戶、年成長3% 平均每位資產45萬元
台北富邦銀行2023年「小富翁理財營」首場活動今(7)日於台北安和分行登場,由北富銀副總吳世勛化身營隊精神導師,期許聽語障學童善用所學,及早成為小富翁。
每年小富翁理財營亦推進小富翁帳戶的成長。小富翁帳戶除了有專屬小富翁的金融卡和存摺,一本存摺可同時管理多種資產(含新台幣、外幣與信託基金投資等帳戶),便於家長為孩子規劃多元的投資理財配置,深受歡迎,統計至今年5月底,小富翁帳戶已累積28.5萬戶,年成長3%,可預料在這波營隊及暑假效應加乘下,小富翁帳戶將再增長一波。
而每位小富翁的資產也穩定成長,至2023年5月31日總資產達新台幣1,282億元,年成長12%,平均每位小富翁資產新台幣45萬元,小富翁的資產配置以存款占比最多,其次為保險、投資;其中投資總資產與去年同期相比成長16%,定期定額基金總資產年成長13%,顯示現在的家長在投資市場不穩定的情況下,定期定額為主要的兒童理財工具。
北富銀「小富翁理財營」1998年推出,為國內最早深耕兒童金融教育的營隊,2021年因應時勢將永續「綠」金融入課程,25年來已培育超過7,100名小富翁。為鼓勵家長與北富銀攜手養成小富翁,北富銀即日起推出「我要成為小小理財大師」活動,今年9月底前完成指定攻略即有機會參加抽獎,將最大獎iPad 10帶回家,或享定期(不)定額基金手續費最低3折優惠。
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