全球市場震盪!9月底三大政府退休基金合賺6,176億元 單月回吐925億元
今年以來全球金融市場大幅震盪,截至今 (2023) 年9月底,勞動基金,國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金合計收益數為6,176.9億元,三大基金獲利9月單月合計回吐925.1億元。
勞動基金運用局指出,整體勞動基金截至2023年9月底止規模為6兆510億元,評價後收益數為4,991.6億元,收益率8.99%,9 月單月收益數為負781.9 億元。
就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(2013年至2023年9月)平均收益率為4.88%,國保基金近10年多(2013年至2023年9月)平均收益率為 5.22%,長期投資績效仍屬穩健。
其中,攸關勞工退休經濟生活保障的新制勞退基金,截至今年9月底規模為3兆9,719億元,收益數為3,323.9億元,收益率8.91%;舊制勞退基金規模為1兆123億元,收益數為865.8億元,收益率 10.14%;勞保基金規模為8,498億元,收益數為744.2億元,收益率9.80%。
受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為5,050億元,收益數為457.7億元,收益率為10.25%。
公務人員退撫基金截至今年9月底,規模達7,959.2億元,收益數為727.6億元,收益率為9.64%。其中,國內投資金額為4,191.1億元,配置比例為 52.7%;國外投資金額為3,768.1億元,配置比例為47.3%。
勞動基金運用局副局長劉麗茹今(1)日表示,9月全球通膨率回降緩慢,美國表態仍將在適當情況再度升息,引發市場悲觀預期,加上中國大陸經濟成長放緩,致使全球股票及債券市場均呈現下跌走勢。MSCI 全球股票指數9月下跌 4.14%,今年累計至9月底上漲10.06%;台灣加權股價指數9月下跌1.69%,今年累計至9月底上漲15.67%。
她表示,10月仍延續此情勢,全球金融市場仍回檔休息,10月各項指標甚至較9月下跌得更多,勞動基金表現10月仍難逃回跌,惟勞動基金布局較穩健抗跌,預計10月單月表現不會像市場跌那麼多。
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