快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北!下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安!大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

指標記憶體模組廠迎來春天

【文/王榮旭】

近期市場上開始傳出回溫的訊號,國內指標的半導體大廠也提到今明年多款消費性電子的需求開始回溫,顯示出IC設計的庫存去化即將迎來尾聲,另一個重要的指標則是記憶體,國外許多記憶體上游自去年以來因報價大跌而大幅減產,市場價格也開始止跌回穩,除此之外在AI、HPC等產品規格提升下,大家也開始紛紛朝DDR5及HBM發展,藉此提升毛利率,國內指標的記憶體模組廠威剛在OEM大廠客戶回來拉貨下,公司對於今年第四季至明年第一季記憶體價格有相當大的期望,近期也開始備貨迎接未來需求,種種跡象都凸顯出記憶體產業即將面臨谷底回升。

威剛為全球第二大SSD 模組廠,並以自有品牌Adata 在全球販售記憶體模組及快閃記憶體,市占率有ㄍ達8%,是僅次於Kingston的26%,位居第二,今年第三季的營收產品則別來自DRAM模組47%、固態硬碟(SSD) 35%、記憶卡/隨身碟8%、外接式硬碟及其他10%,顯示出公司產品仍以消費性電子產品為主,主要競爭對手則有我們常見的Kingston、創見等

威剛在第三季延續第二季的庫存回補態勢,我認為公司不論在DRAM、NAND 存貨周轉時間均較5月時的12、7週高不少,這和群聯一樣公司在報價低檔時開始建立庫存,威剛因預期DRAM復甦時點早於NAND,因此在DRAM備貨上仍較為積極,且因此次價格跌幅較大、週期底部較長,對於反轉的預期可能讓公司將存貨天數拉到超過先前高峰時的16週水位;

【本文未完,更多精彩內容請見萬寶週刊1566期,訂購專線:02-6608-3998】

延伸閱讀

三星喊NAND季季漲價20% 幅度超預期有利群聯、威剛等營運

記憶體市況落底反彈 南亞科、華邦儲備接單能量

威剛、譜瑞 認購來電

威剛、華邦電 四檔搶鏡

相關新聞

華安(6657)展開多項臨床試驗 喜迎新藥進度開花結果

華安醫學 (6657) 近期在證交所舉辦業績說明會,華安表示F703糖尿病傷口癒合的外用凝膠在二期臨床試驗顯示1.5-25平方公分病患在傷口癒合效果顯著,F703美國/台灣三期臨床預計2025年第三季解盲,因此推估2025年第一季可以收案完成,預期如果F703解盲成功後,華安將立即在台灣申請藥證並在非美國及歐盟地區開始F703新藥銷售;接下來華安今年會再展開F703第二個三期臨床試驗在歐盟執行,公司預期如果2027年第二個三期臨床試驗解盲成功後,將能取得美國及歐盟F703藥證,屆時公司可以讓F703進行全球藥品銷售。特別是華安屬於小分子藥物,生產成本比其他同業低,因此具備全球銷售的優勢,搶攻超過100億美元的糖尿病足部潰瘍藥品市場。

GB200打造供應鏈新格局

NVIDIA帶動的AI浪潮持續席捲全球,其最新的 GB200 系統標誌著一個全新時代的到來。然而,由於NVIDIA沒有足夠的時間對每個組件進行認證,他們將這項任務委託給了原始設備製造商(ODM)處理,這也意味著,若要使用未經 NVIDIA 認證的組件,就必須要求供應商進行認證。

隔日沖鎖定尾盤強拉股

隔日沖的選股策略是透過嚴格的篩選條件,找出具有爆發潛力的股票,隔天一睡醒、即可獲利出場,如何提高這套策略的勝率,掌握這三個字,絕對讓你在操作上無往不利。

卡到車電及高頻電感的大商機

台股在4/9由於台積電大漲到819元,兼以高本益比重電股:華城(EPS 13.5、股價853),士電(EPS 8.5、股價34.5),亞力(EPS 3.8、股價128)全面漲停板,使指數飆漲378收在20796,這個盤勢我看到一個大行情,由於高本益比股拉開低本益比如AI伺服器

輝達AI伺服器機殼黑馬:勤誠

輝達GTC大會秀出新一代架構Blackwell和B200晶片,也發表了地表最強AI晶片 GB200,由於功能強大且造價不低,相關的周邊應用將因此有所改變,並且隨著亞馬遜、微軟、Google、Meta等積極建置AI伺服器下,預期輝達欣的伺服器晶片將扮演新工業革命重要引擎,推升AI應用加速落地,雲端、終端需求爆發。

重電聯手!搶食國際大單 評價全面調升

電力議題將會是繼AI過後最夯的話題,把握電力概念,就掌握的接下來行情的主流股,隨著AI技術與應用的快速發展,國際大型投行美林預估,AI的電力使用量及需求量將在2023年至2028年間以30%以上的年複合成長率快速成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。