台積電不再是「一個人的武林」...另一護國群山成形 老謝:股價、市值都在轉大人
【撰文.謝金河】
這些年,台積電迅速崛起,市值拉升至15兆台幣,成為大家朗朗上口的護國神山,台積電也拉大與其他公司的差距,於是,又有人稱台積電形成「一個人的武林」。這幾個月,AI帶來的新契機,讓台灣的AI供應鏈股價飆漲不停,這很可能又是另一次產業新革命,台灣的ICT如果在這次AI浪潮中跟著而大起,可能形成另一個護國群山。
1990年代PC,NB崛起,台灣的資通訊產業搶著爭取Dell,HP,Compaq訂單,鴻海挖了廣達團隊,一度讓郭台銘,林百里交惡。那個時候,HP,Dell像大樹一般,台灣的代工廠像小樹苗。後來,聯想挖了宏碁的蘭奇,搖身變成世界最大PC大廠。台灣的資通訊產業一度面臨邊緣化的危機,這次AI帶來的新機會,伺服器幾乎排除中國供應鏈,使得整個產業有如加上渦輪引擎馬達一般,股價,市值都漲到令人不敢想像的地步。
到今天為止,廣達市值跑到8730億,搖身變成全台第六大企業,台達電排第四,已經到達300億美元,緯創及緯穎創造7600億台幣市值,光寶科技也到3458億,整個ICT產業,就像是林憲銘說的價值被低估,這幾個月,他們像是在衝浪一般,身價翻了好幾番,這是本益比的提升。
現在台達電,廣達,緯創集團實力已經逐漸逼近Dell及HP,這兩家PC時代的巨人,很可能被台灣的供應鏈超車。在香港上市的聯想,一度把台廠邊緣化,現在聯想集團市值1029億港元,大約只有4000億台幣,跟緯創旗鼓相當。幾年前,台灣的ICT廠幾乎看不到聯想車尾燈,現在已經超車了。
AI帶來的大機會,從黃仁勳的Nvidia,蘇姿丰的AMD,加上不可或缺的台積電,及AI伺服器大產業鏈,台灣尋尋覓覓找了很久的,從一個人武林的護國神山,現在AI供應鏈可能加速催生台灣的護國群山!這又是台灣產業再進化的新代表作!
本文授權自今周刊,原文見此。
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