本周開盤前 五件國際事不可不知
美國股市上周五(3日)大漲,標普500指數創下2022年11月來最佳單周表現,亞洲股市今天開盤看漲,因美國就業數據大幅降溫,可見聯準會(Fed)急進升息正發揮替經濟降溫的效果。若接下來公債殖利率再降,無疑將為投資人重返美股大開綠燈。以下是本周開盤前,最值得留意的五件國際和兩岸要聞:
美股創今年最強周線漲勢,今亞股看漲
儘管蘋果公司因財報不甚亮麗股價跌了0.5%,美股三大指數上周五照樣大漲。標普500勁揚0.9%,周線大漲5.9%。道瓊工業指數上漲222點,漲幅0.7%,那斯達克綜合指數上漲1.4%,一周上漲6.6%。三大指數都創今年來最大單周漲幅。
費城半導體指數上周五大漲2.6%,台積電ADR漲1.5%,五個交易日漲幅多達5.7%,費半周線漲幅更高達7.1%。
投資人看好美國經濟已走緩到足以讓通膨降溫,且無衰退之虞,而利率可能已接近頂點。Ameriprise Financial首席市場策略師沙林貝尼說:「就業報告可說是不慍不火,我們可能正朝向軟著陸。」
從利率交換合約來看,交易員認為到明年1月再升息的可能性只有16%,市場也完全消化明年6月降息的可能性。景順投信首席全球市場策略師胡柏說:「我們正處於通膨緩和趨勢中,經濟正在降溫,Fed無須再升息。」
公債殖利率若回落,將為投資人重返美股大開綠燈
美國公債市場籠罩在興奮之中,投資人忙著蒐集預示聯準會(Fed)已完成升息的跡象。短期和中期公債領漲,10年期公債殖利率回落至4.557%,並寫下3月來最大單周跌幅。
Fed主席鮑爾及官員的鴿派談話促使市場認為利率已攀抵高峰,美國10年期公債殖利率上周收在4.557%,低於一周前的4.846%,是3月來最大單周跌幅。僅約兩周前,10年期美債殖利率觸及5%。債券殖利率與價格呈反向關係,殖利率下跌代表債券價格上漲。美國30年期公債殖利率過去幾天累計下跌近40個基點。
錢進短債 波克夏營業利益新高
「股神」巴菲特(Warren Buffert)領導的波克夏公司第3季營業利益大增逾40%,創下新高,現金水位同樣締造新高紀錄,主要受惠於利率走高,可見這位億萬富豪抓住公債殖利率扶搖直上機會大買短期公債。
波克夏4日宣布,第3季末現金水位漲到1572億美元,超越2021年第3季締造的先前最高紀錄1492億美元,顯示巴菲特未瞄見中意的併購標的。
波克夏現金與約當現金大致停泊在美國短期公債,而這位「奧馬哈先知」趁美債殖利率大幅躍升,在殖利率躍上至少5%時大買短債,從波克夏第3季末持有價值1264億美元短期公債,遠高於去年底的930億美元,即可見端倪。
中東局勢緊張之際,沙、俄重申減產計畫
沙烏地阿拉伯和俄羅斯重申,他們會堅持每天減產超過100萬桶石油,直到年底,儘管中東的動盪擾亂全球市場。
石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)這兩個為首的成員周日分別發布新聞稿說宣布這一計畫。沙國已將每日原油產量減少100萬桶,俄羅斯則減少出口30萬桶,此外還加上了與其他OPEC+國家早先削減的數量。
根據沙烏地阿拉伯新聞社發布的新聞稿,沙國將在下個月重新評估產量,「延長削減、擴大削減或增加產量」都在考慮之列。
Pimco、摩根大通準備迎接大陸市場漫漫長冬
國際基金經理人紛紛調整對中國大陸市場的布局,認為大陸股債市之所以疲弱,是因為結構性變化,而不是景氣低迷。品浩(Pimco)在中國的配置低於基準指數,對人工智慧和晶片等敏感產業要求更高的溢價。摩根大通則表示,其他地區的利率上升讓投資人有更多選擇。普徠仕(T. Rowe Price)則表示,由於價位夠低,最終將吸引投資人重返電動車電池等產業。
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