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股神粉絲注意!巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
金融時報報導,「股神」巴菲特領導的波克夏公司持續減持上市公司股票,光是第3季就脫售價值逾50億美元的持股,包括美國和外國股票在內,顯示巴菲特在市場動盪之際覺得吸引人的投資標的難尋。
波克夏已一連四季減持股票,脫售總額逼近400億美元。減持的公司股票包括石油巨人雪佛龍(Chevron)、汽車大廠通用(GM),以及保險公司Marsh & McLennan。
截至第3季末,波克夏股票投資組合總值從第2季末的3,530億美元萎縮至3,190億美元,與此同時,美股大盤急轉直下,反映投資人認定聯準會(Fed)鐵了心要把利率升得更高,並且在高檔維持更久。
股市氛圍驟變,使上市公司市值縮水,也促使投資組合經理人撤離股市、轉進固定收益市場尋求更高投資報酬。
巴菲特投資操作動見觀瞻,備受專業基金經理人和一般散戶投資人關注,從中找尋這位高齡93的傳奇投資人認為誘人報酬何在的線索。
最新線索指向現金以及美國國庫券。波克夏第3季財報顯示,巴菲特把波克夏旗下事業賺得的獲利,導向現金與美國短期公債,以致該公司現金水位大漲近百億美元,在9月底升到1,572億美元。如此豐沛的現金,將給予巴菲特可觀的銀彈可供日後「獵象」之用。
波克夏已成為近年來利率節節攀升的最大受惠者之一,尤其今年美債殖利率躍上5%。波克夏在最新財報揭露,第3季保險投資賺得的利息收益攀升至17億美元,使過去一年來的總和升至51億美元,比波克夏過去三年來靠現金準備賺進的利息總和還要多。
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