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野村趨勢動能高息ETF 吸睛

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

野村投信4月22日將募集野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944),著眼於兼顧股息收益與股價成長動能,所追蹤的指數經過長期回測,不僅總報酬優於其他高股息指數,波動度更明顯偏低,再加上持股與其他高股息ETF的重疊度低,適合納入投資組合。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示,野村投信去年11月1日掛牌的首檔ETF–野村臺灣創新科技50ETF,聚焦創新科技股的投資策略深受投資人青睞,上市以來規模暴增逾五倍至新台幣56.7億元,受益人數至4月3日大幅增加35倍至40,439人。

相關指數報酬與波動度之比較
相關指數報酬與波動度之比較

野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金經理人林怡君表示,近期高股息ETF的熱潮反應出市場的高度需求,但殖利率不等於報酬率,00944首創結合動能指標與股利指標,精選出50檔強勢高息股。所謂的動能指標,是鎖定股價表現強勢的個股,將股票的還原收盤價占最近52周還原收盤價最高點的比例做排序,收盤價與最近52周的最高價格愈接近的個股即為股價愈強勢者;至於股利指標,會在每年的5月與11月進行篩選,5月看歷史股利、11月看預估股利,找出具有潛力的資優生。

根據2013年學術研究驗證(Value and Momentum Everywhere),價值投資(低估值/高息股)與動能投資(強勢股)是最佳拍檔。00944的強勢高息股投資策略,結合這兩項指標可望提升報酬並降低波動,統計顯示,00944所追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數,自2015年11月17日以來累積報酬率高達416.53%,遠優於台灣加權指數的206.91%、臺灣高股息指數的203.19%;再進一步考量波動度,臺灣趨勢動能高股息指數的年化波動度為13.7%,也低於台灣加權指數的15.33%與臺灣高股息指數的14.42%。

野村投信投資策略部資深協理但漢遠指出,00944持股與市場熱賣高股息ETF之持股重複度低,在50檔持股中,與同業高股息ETF重複數最高的是21檔,有些甚至在15檔以內,重疊性低於50%。

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