快訊

兩方爭吵數周了!傳黃仁勳為1事嚴管自家晶片 大客戶微軟超不爽

PLG/延長賽力退領航猿 國王奪下隊史與林書豪在台首冠

覆議案決戰倒數!青鳥行動聚集立法院外聲援 晚間空拍人潮曝光

00929、00919、00940、00939、00900換股潮將至! 這些「共同個股」要小心了

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

近期不管是財經節目或是各大媒體網皆在瘋狂討論高股息ETF盛世降臨,許多投資人與新手小白紛紛入場買入高股息ETF,例如00900、00919、00940、00939、00929,但在這些高股息即將進入換股高峰期,投資人有沒有什麼應該注意的風險呢?

高股息規模一檔比一檔大!

近期高股息之亂的「最後一棒」00940也如期掛牌上市,相信投資人都很好奇,這些ETF最後到底募到了多少錢,規模多大?由下表可見,相關高股息ETF,少則百億,多則千億起跳,要知道不管是老牌高股息0056或是近五年才成立的000878,前者花了數十年才走到現今兩千億的規模,後者少說也有五年歷史,如今以下五檔高股息ETF裡,就有三檔高股息規模突破千億,規模不容小覷。

高股息成分股納入重複度高

然而綜觀來看,近高股息ETF頻出,各大券商卯足全力設計出因應市場需求的新ETF,不過觀察其選股的第一門檻「市值篩選」,上述五檔高股息多半脫離不了「上市上櫃前200-300大市值股票」,儘管各家ETF都還會搭配其他選股策略,但母池大致上就是這兩三百檔股票選來選去,很容易要成你買我買大家一起買把股價推高的現象。

這在多頭格局當然沒有問題,但當市場陷入震盪或是回跌的時候,未來個股殖利率表現不好遭遇ETF換股或權重調整,就可能會有強賣壓出現,近期不管是00939或是00940皆在大盤創高之際遭遇破發之實就是一個警訊,投資人需特別小心,尤其幾檔重複度高、股本又小的個股,區間漲幅都高了,更要小心換股的可能。

高股息現在還高股息嗎?

要知道,這麼多高股息ETF交叉持股的情況下,當換股的機制啟動時,很有可能就會形成ETF

踩ETF的情況,不只是個股將會遭受巨大賣壓,也連帶影響ETF本身淨值變化,而對投資人來說,到底成分股會不會遭遇換股的可能,其實還是跟它本身的殖利率有關,基本上大部分的高股息ETF一定配置有選擇高殖利率的選股機制,言下之意就是只要過不了「高殖利率」這關,就很有可能遭遇換股,以下整理上述幾檔交叉持股多的個股進行計算。

可以看見,其實部分的高股息成分股,在今年兇猛的漲勢中,早就已經不是所謂的高股息成分股了,部分個股的殖利率甚至連4%都不到,投資人要當心,若這些個股正好是該ETF的高持份成分股,則很有可能會在未來遭到剃除。

注意各高股息ETF換股公告時間

最後,總結來說投資人可以看到ETF的規模、成分股殖利率、以及個股的區間漲幅,現在當然要根據每檔ETF的持份去做思考,若5月換股時間到來,持有這些個股,或是持有這類高股息ETF的投資人,是否有必要先行獲利了結,或是等待換股完成後,分批進場持續布局壓低均價。

原文出處:股股知識庫_高股息ETF換股潮!00940、00939…五檔ETF「個股」重複性高的注意了!

延伸閱讀:

年息8%!00939首次配息0.0846元!00939 配息、成分股全介紹

台、美月配息ETF有哪些?小資族最愛「這樣配、月月領」月配ETF優缺一次看

高股息ETF比較!高股息ETF有哪些?這樣買有買對嗎?破解高股息迷思

00900富邦特選高股息30 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 成分股 月配息

延伸閱讀

他買00878、00940悲喊「被套在谷底」 一票人傻眼勸去定存

00919這一季將領息15萬多…近期股價為何震盪? 專家:籌碼未洗乾淨需時間沉澱

00919三種買進方式曝光! 專家:若「這指標」再精進選入的成分股會更優質

00878使用「1%買進紀律」存到400多張! 方法曝光:完全不等待最低點

相關新聞

台股狂噴都沒跟到!網勸買台積電後「1步驟」必勝 他曝市值型ETF是正解

股票投資是門大學問,不只要懂得觀察市場走向,還得分析公司營運展望等。PTT網友抱怨,他買股眼光不夠精準,這波重電、營建、機器人、低軌衛星、記憶體模組類股上漲,他通通沒有跟到,導致心情鬱悶,好奇「怎麼走在正確的投資路上?」其他人建議,「買台積電再刪掉看盤軟體」,還有人簡單明瞭直說,「買市值型ETF就好」。

00882跌了就來怪我? 不敗教主:買150張壓壓驚!感謝提醒

前幾天有人看到00882下跌,就馬上來怪我。關我何事?我馬上買來壓壓驚!

他想把00878換00919!一票人勸阻 過來人曝:換完少賺20萬

台股19日盤中站上23,000點,台積電突破960元,0056突破41.33元新高,00878突破23.67元新高,00919再次站上27元。PTT網友想將00878的持股賣出,改買00919,其他人則建議,「不用換,直接組起來」,換來換去只是浪費手續費罷了。有過來人坦言,他在三月換股,現在卻少賺了20萬。

00632R天天創新低!他不甘心停損 網勸:要損益兩平得等這時機

元大台灣50反1(00632R)近期賣況熱絡,不過有投資人抱怨,手上的庫存持股股價從10幾塊掉到3塊左右,台股天天創新高,反一卻天天創新低,但他又不甘心停損賣出。其他人坦言,「買反一是很垃圾的選擇,跌的時候你不會賺多少,漲的時候反而賠很多」,還有人說「損益兩平可能要等金融海嘯」。

個股會怕就買00929、00919、00878、00713! 小師傅:連ETF都怕就放定存被通膨吃掉

連買ETF都會擔心,那就乾脆做定存或者儲蓄險就好了啦,反正放在裡面溫水煮青蛙,慢慢地被通膨吃掉購買力,好像也沒感覺在賠錢。

美股重量級ETF將增加Nvidia權重…有望灌進百億美元! 達人:00830很有機會被抬轎

Nvidia將迎來百億美元活水,10檔ETF被抬轎?這檔AI最純,報酬最衝!

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。