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若賣掉00929去申購00939、00940結果是? 存股達人:帳面少賺6至10%

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照

驚!若你為了參加00939、00940的IPO,賣掉手上的00929,中間竟放棄了約10%漲幅...

邁入春暖花開的4月,ETF配息戰煙硝味濃厚,00929以拉高配息到0.2元來迎接00939和00940兩大巨嬰,我們就來面對現實,若投資人分別在IPO第一天收盤時賣掉00929,以15元參與939與10元參與940的IPO,截至4/2收盤,投資人可放棄了不少中間929的賺頭,帳面約少賺6.4-10.7%。

又到每月檢討高息ETF績效的時間,00929成立起算到2024年3月底,與0056、00713、00878、00919、0050比較,誰是績效第一名?

台股2024年3月在台積電帶領下,從2月28日18966.77點,一個月內上漲到20294.45點。本月0050因為靠台積電大漲,排名總算不再殿後。

本文就來整理一下目前市場上最熱六檔高息ETF截至113年3月29日的整績效表現,對照高息ETF與0050績效,一切讓數字說話,就知道00929實際的表現。(註:因為00929是從6月9日發行,所以只能比較6月9日後的績效,未來每個月我都會來整理相關績效)。

壹、112年6月9日至12月29日績效表現

第一名:00929

112年6月9日收在15.39元,12月29日收在19.15元,績效是+24.4%(若是以6/9掛牌15元計算,績效是+27.6%)。

第二名:元大高股息(0056):

112年6月9日收在31.78元,12月29日收在37.4元,績效是+17.68%。

第三名:國泰永續高股息(00878):

112年6月9日收在18.97元,12月29日收在21.8元,績效是+14.91%。

第四名:群益台灣精選高息(00919):

112年6月9日收在19.81元,12月29日收在22.26元,績效是+12.36%。

第五名:元大台灣高息低波(00713)

112年6月9日收在45.06元,12月29日收在50.4元,績效是+11.8%。

對比6月9日至12月29日底同期間0050績效:

112年6月9日收在127.8元,12月29日收在135.45,績效是+5.98%

貳、112年6月9日至113年3月29日績效表現

第一名:00929

112年6月9日收在15.39元,113年月3月29日收在20.9元,績效是+35.8%(若是以6/9掛牌15元計算,績效是+39.33%)。

第二名:群益台灣精選高息(00919):

112年6月9日收在19.81元,113年3月29日收在25.26元,績效是+27.5%。

第三名:元大高股息(0056):

112年6月9日收在31.78元,113年3月29日收在39.86元,績效是+25.4%。

第四名:元大台灣50(0050):

112年6月9日收在127.8元,113年3月29日收在157.9,績效是+24.5%

第五名:元大台灣高息低波(00713):

112年6月9日收在19.81元,113年3月29日收在54.55元,績效是+21%。

第六名:國泰永續高股息(00878):

112年6月9日收在18.97元,113年3月29日收在22.7元,績效是+19.6%。

肆、綜合觀察

113年3月0050上漲最多,名次從去年底最後一名進升到第四名。

00878名次節節敗退,已經變成最後一名。

00929從112年6月9日成立到113年3月底不含息績效都一直維持第一名,其他高息ETF名次都會更迭,這是非常不可思議的事情,希望能繼續維持下去。

3月中後有00939、00940加入,滿期待4月大家的表現,00929還能獨領風騷,還是要將霸主位子換人坐坐看,大家拭目以待吧!

警語:文章內容不是對任何證券作買賣邀約,這只是創作者分享自己的交易邏輯與觀察心得,並非給讀者任何投資建議,股票投資有賺有賠,請務必獨立思考自行決定,文中內容之舉例只是為了讓讀者能清楚了解創作者的思維,請勿以此文章做為買賣依據。

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00713元大台灣高息低波 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息

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