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00933B掛牌就跌破15元…上周漲回來了! 全台唯一「月配+平準金」債券ETF

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照

彭博指出,有別於傳統認為年輕人偏好投資風險性資產,而年長者則偏好保守投資的看法,千禧世代(泛指1981年至1996出生者)的投資人,現在約27歲至42歲的民眾其實正熱衷於投資債券ETF,熱愛程度甚至超過較年長的X世代和更長一輩的嬰兒潮世代,其中還有高達51%的千禧世代受訪者計劃要投資債券ETF。投信法人則說明,30、40歲左右的年輕人,成長以來,經歷過2008年的全球金融海嘯、2018年美中貿易戰、2019年底爆發的新冠疫情及2022年俄烏戰爭等多次經濟動盪,影響其投資方式也相對保守,加上今年債券價格跌落至近20年來的低點水準,更吸引投資人看準時機搶進債券ETF。

國泰10Y+金融債ETF(00933B)經理人鍾郁婕說明債券ETF受到年輕世代青睞的兩大原因,第一是ETF 資產由保管銀行獨立保管,資產受到保護,同時ETF經理費低廉、持股資訊相當透明,且能運用一籃子股票或債券長期追蹤指數表現,這幾年來因為其多項優點,在台灣市場規模及受益人數皆快速成長,截至9月底,台灣ETF市場資產規模已超過3.25兆,受益人數突破753萬人,已是大眾熟悉的重要投資工具 。

其二是今年債券殖利率動輒達到4~5%以上,吸引許多散戶投資人進場,以00933B為例,近期指數的殖利率已達6.3%(截至11/3),遠高於近10年平均殖利率約4.3%,加上00933B為全台唯一一檔「月配+平準金」的債券ETF,布局風險極低的全球金融債等多重優勢,也是吸引年輕族群買進存債的重要考量,再加上目前債券價格仍是大幅折價,一旦明年開始進入降息周期,債券價格的上揚幅度相當可期,建議投資人定期定額長期投資,以時間累積債息報酬,再等資本利得。

此外,針對投資人急欲了解第四季是否為債市投資的時機點,國泰投信ETF研究團隊指出,11月FOMC會議上周剛開完,如市場預期將基準利率維持在5.25-5.50%不變,是本輪升息循環以來第二次暫停升息,聯準會兩度喊出暫停升息,市場共識目前為本次升息循環終點,明年啟動降息循環,債市有望打破近幾個月的陰霾,重啟多頭趨勢,00933B價格自10/19掛牌日的14.68元,昨日(11/6)已上漲至15.24元,目前00933B規模已從成立時的94億元,快速上升至111億元,成長約18%,掛牌後受益人亦增加逾4,200人,是市場中的熱門債券ETF首選。

00933B國泰10Y+金融債ETF 債券ETF

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