0050成立20年參與台股成長 資產投入7.4年即翻倍
台灣首檔ETF元大台灣50(0050),於今年成立滿20周年,自2003年創立後陪伴台灣民眾走過金融海嘯、台股突破12,682點天險、衝上歷史新高18,619點的重要時刻,20年來穩定參與台股上市企業市值成長,成立以來創造超過550%累積報酬,更開啟國人投資ETF的重要里程碑,成為最具指標性的投資標的。
0050於2003年成立,投資台灣上市市值前50大企業,20年來台灣50成分股市值從2003年6月的5.8兆,到2023年6月已達36兆,透過簡單透明的選股邏輯,將台股投資普及化,深獲投資人青睞。32個月連霸最受歡迎定期定額ETF標的,且證交所5月定期定額20大熱門個股從台積電、玉山金、中鋼,到中華電、台達電全數都是0050成分股,0050可謂是台灣ETF護國神山。
伴隨著台股近年來的發展,0050憑藉與時俱進的成分股調整,始終跟隨台股脈動,也為投資人積累豐碩的投資成果,至2023年5月31日,0050成立以來含息報酬率550.8%,換算年化報酬率約為9.8%,若以此年化報酬率估算,約7.4年就能為投入本金翻倍。
0050的出現也帶動ETF發展,2014年元大台灣50正2(00631L)、元大台灣50反一(00632R)發行,在0050長線投資存股的基礎上,進一步延伸出不同的報酬型態,00631L適度放大單日報酬波動,00632R則具短線避險功能,為台股ETF創造雙向交易策略;2019年0050連結基金成立,沒有證券戶的基金族,自此也能以一天一個淨值參與0050投資,並有不配息級別,提供股息自動再投入投資0050的新選擇。
針對市值成長與高股息兩大台股投資主軸,2007年再有台灣第一檔高股息ETF元大高股息(0056)問世,為台灣ETF開啟另一個篇章,帶動存股領息蔚為風潮,國內ETF也從2003年的一檔0050,發展多元化商品包含市值型、高股息型、槓桿反向型、主題型、債券型等,至今已有239檔ETF。
0050如同其名「元大台灣卓越50基金」,始終站在台灣卓越企業的肩膀上,進而獲得成功,伴隨生態圈蓬勃發展,提供多元管道參與台股投資,在下一個20年,持續穩定且忠實的傳遞台股成長果實給投資人。
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