和碩法說會/iPhone 15業務加持 Q4將登全年高峰
和碩(4938)今(14)日召開法說會,展望本季,和碩共同執行長鄧國彥指出,由於通訊(智慧手機為主)新品剛剛推出,預估本季營收將為全年單季高峰,展望2024年,大家預期消費性電子及PC產業表現都將優於2023年,只是到底成長多少不確定。
針對本季及2023全年看法,鄧國彥指出,經過第3季旺季之後,終端在資訊跟消費性電子需求在本季有往下,預估和碩在這兩塊業務將有雙位數衰退。
不過,因通訊(iPhone 15系列)新品剛剛推出,因此本季該業務將優於第3季,總體來看,第4季是和碩全年營運高峰,至於2023年全年還好。
針對智慧手機業務狀況,鄧國彥表示,今年跟去年沒有太大差異,但和碩的產品組合不一樣,整體來說還算OK。
展望2024年消費性電子及PC市況,鄧國彥認為,明年上半年業界還是預期消費性電子及PC會往下,而下半年在新產品推出下,會比上半年好。
他說,原本大家都看兩位數增長,現在下修到個位數增幅,其實2024年比2023年好是必然,只是到底成長多少不確定。
至於市場關注的AI PC商機,鄧國彥分析,地端的PC AI化是必然的趨勢,但仍需要時間發酵,其實AI PC的硬體準備已經很成熟了,但用戶體驗上還需要時間,所以預估AI真正發酵應該是2025年,但2024年將會看到很多AI PC硬體。
隨著緯創(3231)退出iPhone組裝供應鏈,將印度相關業務賣給塔塔集團(Tata Group),也引起外界好奇,和碩怎麼看待接下來新的競爭局面。對此,鄧國彥僅表示,還是維持要把自己養胖、養壯的策略,跟客戶密切合作,不斷提升自己能力。
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