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亞系外資首評聯詠 擔憂利潤率表現 目標價下看340元
聯詠(3034)第3季合併營收289.3億元,季減4.52%,表現平淡,亞系外資首評聯詠,擔憂毛利率下滑恐影響利潤率的表現,給予劣於大盤表現評等,目標價下看340.23元;聯詠今(16)日開低,盤中跌幅逾1%。
聯詠9月合併營收95.6億元,月減1.38%,年增54.93%,第3季合併營收289.3億元,季減4.52%,累計今年前九月合併營收832.74億元,年減4.87%,創三年以來同期低點。
亞系外資最新報告首度將聯詠納入追蹤個股,亞系外資表示,聯詠第2季營收季增26%,主因市場擔憂面板價格將會上漲,因此帶動出一波補貨潮,但包括智慧手機、PC及電視的終端需求仍未改善,且中國大陸618檔期銷售表現也不如預期,第3季營收接近財測高標,預估第4季營收將季減7%,明年第1季營收將季減9%,預估聯詠2024~2025年營收成長率約5%。
亞系外資分析,聯詠在疫情前毛利率超過30%,營業利益率超過10%,疫情期間因供需吃緊加上價格上漲,推升2021年的毛利率達50%,營業利益率達35%,主受惠平均售價從2020年至2022年翻倍上漲所帶動;但是,今年第2季毛利率下滑至42%,恐影響利潤率下滑。
亞系外資認為聯詠目前股價偏貴,首評給予劣於大盤表現評等,目標價下看340.23元;聯詠今日以434元開低,一度下滑至427.5元,盤中跌幅逾1%。
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