大盤回檔逾百點 廣達、技嘉逆勢揚

AI伺服器2023第4季進入放量期，相關概念股廣達（2382）今（26）日股價開高，開盤價227元；技嘉（2376）開高且震盪整理，開盤價277.5元，較周一收盤上漲3元。

法人預估廣達AI伺服器出貨將季增雙位數，受惠於 ASP 大幅提升預估第4季營收季增20%。法人指出 Nvidia GPU目前仍處於供貨吃緊的狀況，2023第3季 H100 HGX 出貨量僅3萬片，預計第4季出貨量季增25-30%，受惠於CoWos 產能放大，2024年AI出貨量維持50萬台不變。廣達為 H100 AI伺服器的主要系統廠之一，美系四大 CSP 業者皆是主要客戶，推測市占率約20%。

此外，法人看好技嘉8月營收月增37%，主要是AI伺服器持續出貨，以及消費性板卡迎來傳統銷售旺季，通路客戶回補庫存所致。展望下半年，法人認為技嘉美系 GPU 雲服務商的AI伺服器訂單將陸續放量，該客戶為輝達（Nvidia）的合作夥伴之一，AI GPU 出貨優先度高，訂單動能也將延續到2024年，挹注技嘉營運成長。