衛星、AI雙題材加持 法人調升這檔PCB股目標價4成

華通示意圖。本報系資料照
華通示意圖。本報系資料照

華通(2313)隨2024年衛星業務強勁回升,加上切入人工智慧(AI)領域,法人上修明年獲利預估值,並看好未來兩項業務擴增,可望分散以往過度集中消費性電子的營運模式,有利評價提升,大幅調高目標價約四成。

法人分析,華通第3季除蘋果新款手機上市、軟板產能年增15%、潛望鏡頭新軟硬板等拉貨動能外,華為新機拉貨亦帶動HDI 稼動率季增為85%至90%,但美系客戶PC及衛星持續調整庫存,以及價格壓力仍大,仍是拖累營運的負面因素。

展望第4季,法人表示,iPhone新機拉貨動能高點將落於10至11月間,但衛星板改版後的鋪貨動能開始增強,有望拉升毛利率,但考量PC需求仍低迷及價格壓力,微幅調降第4季營收約5%。

華通今年資本支出上調為60至65億元,其中,台灣50至55億元、泰國廠10億元,在衛星改版後動能回升,法人預估2024至2025衛星營收分別年增48%、18%,占比各為9.8%、10.2%。

此外,華通挾HDI優異製程能力,近期送樣AI伺服器主板、OAM、UBB等產品,法人預期 2025年營收貢獻達3%。

PCB 華通

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