合勤控上半年EPS 1.94元
網通廠合勤控(3704)昨(17)日公布第2季毛利率21.16%,低於首季的21.567%;稅後純益3.04億元,季減34%,每股純益0.77元。上半年毛利率21.38%,與去年同期相當;稅後純益7.68億元,年增92%,每股純益1.94元。
法人指出,合勤控受電信營運商持續調整庫存影響,預估下半年營收將較上半年衰退,2023年營收估約310億元,每股純益3.69元,營收續創新高,獲利小幅衰退2.9%。2024年光纖、FWA需求持續成長,國防訂單自今年第4季開始出貨,2024年放量,將推升明年毛利率及獲利。
另一方面,網通廠近期雖面臨客戶去化庫存逆風,但在美國大基建題材帶動下,法人積極喊買,提高本益比基準至15倍,首選智邦,調高中磊、啟碁、智易、合勤控目標價。
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