台玻出頭天？郭明錤點名「AI概念股」

玻璃期貨大漲、切入AI供應鏈，台玻（1802）迎雙利多。受惠康寧調漲基板、華北重建及玻纖布跨入AI應用，玻璃期貨報價今（30）日大漲9%，台玻玻纖布近日跨入AI應用並通過認證，下半年營運看俏。

台玻今日股價受上述利多激勵，一度衝上漲停板，收20.35元，上漲1.6元，成交量放大至3萬7，637張。

天風國際證券分析師郭明錤今日在X（原Twitter）表示，首先，AI產業能見度佳，故投資人仍積極尋找尚未廣為人知的供應商，而台玻可能是其中一個潛在機會。

郭明錤指出，第二，台玻的玻纖布自今年第2季跟第3季開始出貨給台光電，主要用於AI相關產品，包括AI伺服器 （訓練與推理）、光模塊等，客戶包括Microsoft、Amazon等。

第三，若台玻出貨良率穩定，預計台玻在2023年占台光電用於AI產品的玻纖布約25–35%的供貨比重。若今年出貨穩定且2024年AI訂單能見度不變下，則預期台玻占台光電的供應比重將年成長達50%以上。

第四，因AI產品規格較高，若台玻供貨穩定，則AI產品將貢獻台玻今年營收10%以上，若良率能維持在較高水準，則預期對今年EPS的貢獻至少可達每股0.6到0.8元。

另一方面，在大陸取消對房市限制措施，對玻璃產業有正面助益，大陸玻璃期貨7月突破每公噸1700元人民幣，8月更衝破每公噸1800元人民幣大關，整體而言，較去年同期有所增長，也帶動台玻7月營收39.24億元，年增12.31%。

台玻為強化自身技術，集團積極透過利基型產品持續提高毛利，像是應用在通訊產業的電子級玻纖布，以及觸控玻璃在5G帶動汽車產業聯網技術，相關產品需求提高，強化台玻營運體質，集團已成功研發且開始供應用於高階PCB的低介電玻纖布，在AI伺服器推升相關PCB需求，台玻電子級玻纖布可望間接受惠。台玻指出，待玻纖整體市場回溫後，將會評估擴建產線。