營運前景看俏 法人唱多兩檔高價生技股
高價生技股獲利前景看俏,法人唱多動作不斷,保瑞(6472)日前併購美國藥廠,有助擴充美國市場產品銷售廣度及全球CDMO接單能量,獲調高評等至買進;美時(1795)未來兩年營運動能仍佳,獲上修目標價。
投顧法人分析,保瑞日前收購的美國百年藥廠Upsher-Smith,在美國市場共有 48 項上市藥品,領域涵蓋中樞神經系統、心血管、皮膚、賀爾蒙、泌尿道等,並有兩間製造工廠,預計併入後將成為全美最大口服固體製劑廠之一。
保瑞此次以帳上現金及銀行貸款支應收購資金需求,法人評估,將帶來每股稅前純益7至8元的貢獻,而中長期綜效而言,除可有效強化安成美國市場產品銷售廣度外,更有助爭取國際品牌客戶特別是北美市場的代工訂單,預料獲利挹注將有極大提升空間。
大型本國投顧指出,美時2023年營收169.57億元,連續五年成長,毛利率亦大幅增加;展望2024年,推估血癌用藥Lenalidomide將貢獻美時今(2024)年整體營收達57至60億元,年增約63%。
此外,亞洲市場持續成長,Stelara、Prolia 及Xgeva等生物相似藥,將自2025年後陸續於南韓、台灣與東南亞上市;美歐市場方面,戒癮藥市占率微幅增加,癌症學名藥Midostaurin及Nintedanib也可能在2025年後於歐美上市,帶動營收逐年成長。
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