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今年來新興亞股:外資最愛印度 漲最凶的是台股
外資今年來在新興亞股買超三個市場,即印度的183.6億美元、南韓的84.6億美元、台股的34.6億美元;賣超則是泰國的54.9億美元最重,其次是越南的9.3億美元。美國聯準會(Fed)態度轉鴿,投資氣氛樂觀,外資上周持續買超新興亞股,以台股吸金21.6億美元最多,再來是印度的14.6億美元。
群益印度中小基金經理人林光佑表示,印度股市持續創新高,主要是因為Fed釋出鴿派訊息,以及印度本身總經持續強勁。印度11月貿易逆差較上月大幅縮減,也讓盧比開始升值。未來兩季印度經濟仍可望受惠於消費回溫及低基期,有利股市。
今年以來,新興亞股以台股漲24.8%最強,再來是印度漲17.2%。群益台灣精選高息經理人謝明志表示,考量時序將進入年底財報空窗期,評價回升有利成長股表現,企業獲利也將回到成長軌道,指數可望維持多頭格局往上態勢。
安聯投信台股團隊指出,人工智慧(AI)題材仍是長期趨勢,但受到CoWoS產能緊繃影響,短期內相關數字無法跟上市場期待;隨著自行研發晶片成為全球趨勢,包括矽智財、客製化晶片等主題後勢看好;在記憶體部分,漲價效應有望延續到2024年第1季。
越南是上周跌2%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析,是因為近期整體缺乏消息面的刺激,加上外資賣壓較大。不過,越南正處於經濟復甦周期起點,公共投資等可能在今年最後一個月增強,加上即將進入春節消費旺季,進出口貿易額也有望維持復甦態勢,後市不看淡。
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