中信投信:現正為中長線投資建立部位的好機會
台股價量齊揚站穩萬七,中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧指出,OECD領先指標,整體L型打底中,亞洲經濟相對好轉、PMI數據來看,亞洲訂單回升速度領先全球,台灣資通出口連兩月正年增長,基本面復甦可期。觀察半導體產業的客戶庫存自第1季起先後落底,預計下半年產業可望進入銷貨熱絡期,展開另一波成長,並預期2030年產業規模將達1兆美元。根據統計,股價將領先產業營運低點3至6個月,料股價已在第1季落底。
張圭慧認為,2023年台灣半導體產業技術領先、成長更勝全球,且在未來三年將持續保有優勢,有鑑於科技產業庫存去化已接近尾聲,投資人應著眼「下半年優於上半年好、明年又比今年好」,現在正是為中長線投資建立部位的好機會。
越股上周收在1115.2點,較前一周上漲0.7%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,在通膨受控的狀況下,越南央行再度降息,隨後幾日指數緩步墊高,交易量逐步放大,市場信心逐步回穩,加上市場上指標性建案已見復工,投資氣氛樂觀。
此外,越南政府自第2季以來不斷續地推出包含降息、新法頒布等救市政策,加上近期市場多頭氣氛轉強,不動產的擔憂也逐步消化,然政策傳導需要時間,預料下半年經濟狀況及實質需求皆將有所起色,建議投資人不妨利用定期定額或分批進場布局績優越南基金,將更容易掌握到越股恢復有基之彈。
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