產業追蹤／低軌衛星搶市 海陸空並進

2023年兩大低軌道衛星（LEO）商用業者OneWeb與Starlink先後宣布新進展。OneWeb在業務推動時，以企業用寬頻為主，在4月宣布完成全球覆蓋部署；Starlink業務推動以家用寬頻為主，6月宣布已有150萬寬頻用戶，使低軌道衛星服務業者下一步發展備受矚目。

低軌道衛星通訊的應用場景，包含固定式衛星服務（FSS）及行動式衛星服務（MSS）。前者為固定位置的家用或是企業用寬頻服務，多用於沒有行動寬頻或是固網寬頻基礎建設的偏遠地區。後者是對行動中的裝置提供通訊服務，可在陸地、海洋或空中等場景。但低軌道衛星在陸海空的行動式衛星服務仍有許多機會與挑戰。

陸地行動服務的挑戰為行動訊號覆蓋範圍，以及裝置在高速移動的連網服務品質，或使用者在跨國界及跨營運商的切換歸屬。低軌道衛星在陸地行動通訊的競爭技術包含4G、5G的行動服務、同步軌道衛星等。因特殊地形或經濟因素，部分地理區域光纖基礎建設不足，或缺乏行動訊號覆蓋的地區；而相較於低軌道衛星，同步軌道衛星服務在頻寬與延遲性的表現及南北極覆蓋，略遜低軌道衛星一籌。

陸地上行動通訊需求包含地廣人稀之處的車載通訊、娛樂需求，行進中的火車、貨車對物流管理需求，或對車上乘客提供連網服務等。以Starlink為例，在陸地行動服務鎖定休旅車（RV）客群。Starlink在RV市場發揮低軌道衛星優勢，克服特定地區行動訊號覆蓋不足，以及用戶對寬頻上網低延遲的需求。

海事通訊面對的挑戰為航線上即時通訊。海上行動通訊服務的需求視船隻大小與功能不同，像是小型遊艇、漁船常碰到沿岸到離岸，以及跨國家海域或是營運商的問題，而大型郵輪、貨船需求是安全備援、船隻管理、船員或乘客使用的寬頻通訊等。

低軌衛星服務商看好衛星寬頻通訊於海事服務上的應用潛力，積極與系統整合商合作，切入海事通訊服務市場。如Starlink與OneWeb與海事服務系統整合業者Speedcast合作，切入郵輪、商船等市場。

航空通訊服務的挑戰為橫跨不同國家與電信營運商覆蓋範圍。且飛機高速移動，增加通訊連網困難。低軌道衛星在機上服務的競爭技術包含4G及同步軌道衛星服務。4G機上服務將飛機與最近的行動基地台連結，並切換不同行動基地台的訊號，有使用上的限制。同步軌道衛星雖具備廣覆蓋優勢，但高軌衛星在延遲、傳輸速度表現已無法滿足寬頻連網服務需求。

綜合觀察低軌道衛星在提供陸海空通訊服務的優勢，相對行動通訊而言，有較廣的覆蓋；相對高軌衛星則具備高頻寬、低延遲等優勢，且可在特殊區域如南北極進行覆蓋。

行動通訊在陸地、海事、航空的服務都有其侷限。以陸地通訊而言，需要有光纖以及基地台的環境，才可使用於行動服務，使用者會受到營運商提供覆蓋範圍的限制。海事通訊而言，除沿岸可正常收受訊號，離岸需要衛星作為訊號補充。航空通訊而言，可用4G作為部分航空通訊的範疇，但跨基地台的通訊有其難度。

低軌道衛星在陸海空的衛星行動通訊應用為後進者，不僅缺乏銷售通路；在海事服務上缺乏海事安全系統；在航空服務有設備認證、法規規管等議題。因此低軌道衛星業者積極與SI業者合作，加速通訊服務適用裝置的開發，透過低延遲、高頻寬的服務差異進入市場。

低軌衛星服務營運商從家庭／企業型固定式衛星寬頻服務，朝向陸、海、空等移動式衛星寬頻服務市場發展，也帶動相關用戶終端產品需求。台灣網通供應鏈業者已有切入家用衛星寬頻連網設備的製造組裝、零組件供應，未來也可往移動式衛星終端布局。

低軌衛星的移動式用戶終端在導入上，仍有挑戰需克服；如技術上，低軌衛星與移動載具同樣高速移動時，追蹤、抓取衛星訊號難度更高。商用推廣上，如飛機、船舶等移動載具在裝設連網設備時，與既有設備的整合性或更換設備的換機成本。此外，目前大型低軌衛星星網仍在建置，其訊號覆蓋的範圍是否符合航線需求、連網穩定與否等，也將影響業者導入低軌衛星連網設備的意願。（作者是資策會MIC資深產業分析師）