瑞銀示警:大型面板第3季底將轉為供給過剩
瑞銀證券在最新釋出「顯示器產業」報告中指出,由於長期需求能見度仍低,加上中國大陸新增產能陸續開出,預期大尺寸面板第3季底將供過於求至2025年上半年,且價格將開始回落。在台廠中,瑞銀只建議「買進」聯詠(3034)、南茂(8150)、義隆(2458)。
繼摩根士丹利證券率先預警第2季底起面板漲價動能將趨緩後,瑞銀也跟進示警。瑞銀指出,儘管面板產業有短期利多,但長期仍有疑慮,因此瑞銀仍抱持謹慎保守態度。在台廠中,友達(2409)評等升至「中立」,群創(3481)、譜瑞-KY(4966)等維持「中立」,頎邦(6147)則降評至「賣出」。
報告指出,面板產業的短期利多包括在台灣403強震後,客戶與通路商積極補庫存,加上夏季的奧運會、歐洲盃等體育賽事帶來需求上行,推升液晶面板價格上揚、產能利用率提高到80%。
2月以來,電視LCD面板價格溫和上揚。瑞銀提高預估漲價幅度,第2季從季增3%上調到8%,第3季從季平上調到季增2%,有利於相關廠商減少虧損。不過,這趨勢無法持續,可能到第3季底價格又下滑,原因是下半年的終端需求能見度仍低。
在IT面板方面,瑞銀認為,雖然短期內有部分復甦跡象,但客戶對於補庫存仍然保守,因此整體需求仍疲弱不振,IT面板面臨的價格壓力也會持續更久。整體來看,大尺寸面板今年供需大致維持均衡,但從第3季底起就可能供過於求,且會一直持續到明年上半年。
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