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「智慧機風向球」大立光4月11日法說 外資法人提五問
大立光(3008)11日將舉行法說,被視為是智慧機景氣展望的風向球。中國大陸智慧機市場快速復甦,加上邊緣人工智慧(AI)的助益,因此近來法人圈普遍看好今年智慧機市場的成長。外資圈高度關注大立光的法說,提出五問。
外資圈對大立光的五大關心議題為一,全球及中國大陸智慧機市場的景氣狀況。二,在高階旗艦機領域,潛望式鏡頭的滲透率及趨勢。三,第2季、下半年及全年營運展望。四,毛利率、營益率等表現。五,資本支出狀況。
在外資法人中,以瑞銀證券對大立光最樂觀,給出「買進」評等,目標價從去年底的3,200元上調到3,500元。瑞銀分析,智慧機需求(尤其是大立光比重高的高階機種)趨於穩定,規格升等也有助於提升平均售價及毛利率。
瑞銀認為,歷史經驗顯示,在大立光毛利率趨勢向上時,通常有可能帶來重新評價。大立光受惠於營收及毛利率成長,今年獲利可望年成長19%。以今年的預估獲利來推算,給予大立光22倍的本益比。就歷史紀錄來看,大立光股價的交易區間介於8-31倍。
摩根士丹利證券在「大中華科技硬體產業」報告中高喊,是時候再次買進智慧機族群了。大摩在大中華區首選五大智慧機概念股,台廠中僅大立光入列,對大立光維持「優於大盤」評等,目標價從3,000元進一步調高到3,250元,為外資圈第二高價。
另外,高盛、美銀、大和、花旗、麥格理證券等對大立光的目標價都在3,000元或以上,評等大多為「優於大盤」或「買進」。
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