大和示警:科技業景氣恐修正
正當全球對AI一片看好,認為將帶動科技業正向循環時刻,外資大和資本卻提出不同觀點,示警科技業可能迎來中期修正,但修正時期可視為投資人重新建立部位的好機會,並點名首選標的為台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)等九家台廠,均擠入「2024年精選科技股」行列。
大和資本亞洲科技研究部門主管徐禕成,在最新出具的科技產業報告中,以「龍飛翔,但…」為題指出,晶片業雖於2023年第4季好轉,並將一路走揚至2026年,但在不考慮輝達前提下,事實上晶片業景氣修正周期將延長至今年第2季。
此外,股價走勢已大幅超越基本面表現,如費半指數從谷底反彈已大漲超過130%,但除了AI手機,其他次產業包括PC、遊戲、物聯網、一般伺服器等,均尚未看到明顯復甦,示警科技業可能迎來中期修正風險。這是今年外資圈中,第一篇示警投資人要高度留意科技業景氣恐將修正的報告。
不過,徐禕成強調,對晶片業仍持「正向」看法。
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