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下半年一般伺服器有望復甦 大摩仍看好信驊「優於大盤」

摩根士丹利證券發布最新報告指出,人工智慧(AI)伺服器供給更充足,前置時間從去年下半年的52周大幅縮短到現在的6-7周。路透
摩根士丹利證券發布最新報告指出,人工智慧(AI)伺服器供給更充足,前置時間從去年下半年的52周大幅縮短到現在的6-7周。路透

摩根士丹利證券發布最新報告指出,人工智慧(AI)伺服器供給更充足,前置時間從去年下半年的52周大幅縮短到現在的6-7周。今年上半年 AI 支出上揚,造成排擠效應,一般伺服器支出面臨壓力,到下半年才可望真正復甦,邁向復甦之路將比較顛簸。

大摩預估,今年非 AI 雲端產品出貨量可能持平或下滑。在相關台廠中,大摩仍看好信驊(5274),維持「優於大盤」評等不變,目標價也維持在3,150元。

報告指出,今年下半年繪圖處理器(GPU)的支出不確定,因此一般伺服器的成長動能可能轉強。另外,信驊拓展遠端伺服器管理晶片(BMC)以外的產品,因此可以享有優於同業的評價,以今年預估獲利來推算,63倍的本益比仍合理。

依大摩估計,信驊去年的預估每股稅後純益(EPS)為28.15元,今年將大幅增加到43.99元,2025年又躍升到78.96元。

報告指出,信驊的潛在利多包括雲端需求更為強勁、規格升等的速度高於預期、競爭不劇烈等;下檔風險則包括雲端需求減弱、規格升等的速度比預期慢、競爭激烈、中國大陸出現進一步的政策緊縮等。

信驊最近股價弱勢,遭外資連賣三天,痛失股后寶座,22日股價下跌105元(3.8%),收2,660元。不過,外資證券大多給出3,000元以上的目標價,目前以野村證券最樂觀,給出3,500元的目標價(評等為「買進」),其次是摩根大通證券的3,400元(「優於大盤」)、美銀證券的3,350元(「中立」)、麥格理證券的3,217元(「優於大盤」)。

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