AI手機爆紅 聯發科通吃陸廠訂單…法人看好今年將賺逾五個股本

三星年度旗艦新機S24系列導入大量生成式AI應用掀起旋風，傳出OPPO、小米、vivo等大陸手機品牌同步猛攻AI手機，引爆拉貨潮，聯發科（2454）通吃大陸手機品牌訂單，受惠最大，本周法說會可望報佳音，法人看好今年營收年增率挑戰兩成，全年可望賺逾五個股本；神盾、昇佳等晶片廠出貨同步沾光。

三星S24系列新機導入AI功能成功引爆買氣，包括相機使用AI變焦來拍攝更好的照片，或使用AI編輯影像，生成式相片編輯功能可填補背景或移動、調整大小及刪除物件等，其中最受矚目的還有通話時可AI即時翻譯功能。法人估計，今年S24系列機種出貨量將比前一代增加三成、約達4,000萬支。

2024年世界行動通訊大會（MWC）將於2月26日開展，業界認為，三星S24系列生成式AI功能成為新賣點，大陸手機品牌也會在MWC期間大舉亮相AI手機，引爆新一波AI手機拉貨潮。

研調機構Canalys看好AI手機市場爆發態勢，預期今年出貨的智慧手機中，約有5%支援AI；預期2027年時，AI手機總出貨量將來到6.35億支，相當於全球手機銷售量的45%。換言之，在短短四年內，AI手機滲透率將激增八倍。

業界人士分析，手機AI功能強化，需要主晶片與周邊晶片支援，聯發科是全球手機主晶片出貨量龍頭，在這波AI手機爆發期有望洞燭機先。

聯發科將於1月31日舉行法說會，法人聚焦公司對AI手機市場展望。聯發科先前發表的旗艦手機晶片天璣9300，以及中高階晶片「天璣8300」都強打支援生成式AI相關功能，vivo先前推出的X100系列，即是搭載天璣9300晶片。

法人看好，聯發科今年營收將逐季走揚，全年業績挑戰年增二成，獲利上看賺超過五個股本，繳出優於去年的成績單。

聯發科提到，該公司會全力發展生成式AI的能力與技術，化為產品，嵌入生成式AI的廣泛應用，這也是其未來主要成長動能之一。

法人指出，AI手機將有機會可帶動今年的換機潮，而且生成式AI功能目前大多配置於中高階以上的機種，這將有助於聯發科中高階與旗艦等級晶片的出貨比重。

另外，神盾與矽創旗下的昇佳，也都是被點名的AI手機受惠概念股。法人表示，三星一直都是神盾的最大客戶，而該公司的直接飛時測距（dToF）64區偵測解決方案，打入S24 Ultra供應鏈，並且是主供應商，應用於後鏡頭，以協助主相機對焦。昇佳方面，該公司的環境光源感測晶片與距離感測晶片都獲S24系列機種採用。