美國大廠加速客製化晶片 有利三台廠

摩根士丹利證券發布報告指出，美國超大雲端供應商將加速客製化晶片，台積電（2330）及亞洲特殊應用IC（ASIC）廠將是最大受惠者。在相關台廠中，大摩看多台積電、世芯-KY（3661）及聯發科（2454），並調升世芯-KY及聯發科目標價。

對於相關台廠，大摩對於台積電維持「優於大盤」的投資評等，目標價維持在718元；對於世芯-KY也是維持「優於大盤」的評等，並且將目標價從2,330元一口氣提高到2,880元，為外資圈最高；對於聯發科則是從中立調高評等到「優於大盤」，目標價也從698元調高到880元。

報告指出，客製化晶片的長期成長力道可望超過人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU），特斯拉的超級電腦Dojo正在顛覆產業。大摩的特斯拉分析師更發專文指出，這將大幅提升效率，成本降低到六分之一。

美國超大雲端供應商競爭激烈，原本大摩預估到2026年才會採用3奈米製程的客製晶片，但現在看來時間可能會提前一年。亞馬遜/Google/微軟已接觸亞洲ASIC業者，採用台積電的3奈米晶片。一些超大雲端供應商甚至開始詢問台積電的2奈米技術。