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陸將管制砷化鎵出口…傳客戶提前建立庫存 全新下半年營運動能轉強

陸將在8月1日起開始管制砷化鎵原料出口,市場傳出部分美系客戶為避免遭漲價,決定提前向砷化鎵磊晶大廠全新拉貨,並將於7月底至年底之間加速建立庫存,有助於全新下半年營運動能轉強。路透
陸將在8月1日起開始管制砷化鎵原料出口,市場傳出部分美系客戶為避免遭漲價,決定提前向砷化鎵磊晶大廠全新拉貨,並將於7月底至年底之間加速建立庫存,有助於全新下半年營運動能轉強。路透

由於中國大陸即將在8月1日起開始管制砷化鎵原料出口,市場傳出部分美系客戶為避免遭漲價,決定提前向砷化鎵磊晶大廠全新(2455)拉貨,並將於7月底至年底之間加速建立庫存,有助於全新下半年營運動能轉強。

針對市場傳聞,全新發言系統指出,公司不對單客戶動態評論,而第3季為產業傳統旺季,營運表現有望增溫。據悉,全新目前已接獲美系客戶急單,正全力趕工備貨,有助於挹注下半年營收成長。

根據外電消息指出,自從中國大陸宣布對鎵、鍺相關物項實施出口管制後,今年以來全球鎵原料的價格已上漲27%,致使許多國際買家近期開始搶在管制措施生效前加緊囤貨,或者向供應鏈要求開始建立庫存備用。

此外,由於第3季是蘋果iPhone 15零組件拉貨的旺季,因此對RF射頻元件的需求也較高,加上今年蘋果對iPhone 15全系列機種的銷售量深具信心,因此擴大下單的可能性確實存在。

據悉,目前全球鎵原料的庫存以及價格,雖然尚未到達供需失衡的階段,但若許多國際買主都開始囤料,有可能會引發連鎖效應,推升鎵原料價格持續走高,而加工後的磊晶與基板自然也得同步跟漲,而全新為磊晶大廠,有望受惠最深。

全新今年上半年營收9.88億元,年減37.2%,衰退主因來自上半年手機市場仍處於疲軟階段,而下半年因產業最壞情況已過,各品牌廠新機齊發,加上蘋果iPhone 15助力,市場估計營運表現將比上半年好。

全新為全球前二大砷化鎵磊晶廠,其於砷化鎵磊晶之市占率逐步提升,儘管下游客戶市占互有消長,但全新為上游磊晶供應商,影響有限。法人指出,手機市場歷經長時間庫存調整後,下游庫存水位已趨於健康,另外,隨著WiFi 6、WiFi 6E滲透率提升,加上WiFi 7將於明年放量,將有助於PA出貨回溫。

砷化鎵 磊晶

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