美系 AI 客戶狂加單 法人調高這檔機殼股目標價達45%

受惠美系人工智慧（AI）伺服器客戶樂觀看待大趨勢，大幅上修今年AI、ASIC機殼訂單，加上陸系 AI 伺服器加速發展，投顧法人上修勤誠（8210）今年獲利目標預估值約三成，同時調高目標價達45%。

大型本國投顧分析，隨一般型伺服器需求回穩，加上 Eagle Stream 及 Genoa等新平台迎來出貨潮，預估勤誠第1季出貨量僅略減個位數；AI伺服器部分，高U數專案出貨量仍可維持1萬台，與上季持平，看到單季整體營收季減幅度收斂至約二成。

勤誠 2022 年主要提供一般型伺服器及標準品伺服器給美系CSP業者及歐洲二線Tire 2業者，1U/2U伺服器占總出貨量約 95%，但拜AI 伺服器陸續發酵，2023年高U數機殼需求量大增，所有搭載H100的伺服器幾乎採用5至8U規格。

法人指出，勤誠與AWS有長期合作關係，主要供應高規伺服器機殼專案，2023年高U數機殼出貨量達1萬台，占總出貨量1%，營收占比23%。

展望2024年，今年AWS AI伺服器H100專案將於第3季改為B100專案，機殼大小仍維持7U設計，GPU熱設計功耗提升至1,000W，初期機殼單價將略為提高；AWS並持續看好AI大趨勢，上修全年專案出貨量57%至5.5萬台，添增勤誠後續出貨動能。

此外，勤誠新增1個新 ASIC 機殼專案，預計今年上半年小量出貨，初期單價約1.5 萬美元，可望帶動營收強勁成長，法人預估全年營收年增逾五成，其中 AI、ASIC相關產品營收比重達50%。